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【外匯專家】毛偉廉:危機10月來臨,料避險資產受追捧


過去多年,環球性大型股災多次在10月爆發,今年的10月都可算是多事之秋,預計環球聰明錢(Smart money)將流入避險資產,如美元、日圓、瑞朗、黄金及債卷

10月份將有多個重大政經事件,首先是中美貿易第13輪高級別談判將在10月初開始,結果是反枱還是相擁互嘴,確是難以預測。英國脱歐將在10月31日啓動,首相約翰遜本想國會延長休會但失敗,事件重挫保守黨,令上台不足一百日的約翰遜首相地位岌岌可危;未來數週約翰遜在議會將備受議員評擊,英國的脱歐前景,是硬脫歐、有協議脫歐或是延遲脫歐,預計10月內將有定案。美國方面,總統特朗普將面臨新的危機,上週眾議院通過了就「通烏門」事件向特朗普提出彈劾,而本週將由參議院投票決定是否彈劾;假如參議院通過彈劾的話,將大大影響特朗普明年的連任選舉。日本方面,由10月1日起日本政府將銷售稅由8%提升至10%,令本已疲弱不堪的日本經濟增添烏雲,可能對日本股市帶來衝擊。若日股大跌,資金將大舉流入日圓避險,令圓匯大升。上述的各項大事,稍為釋出不利的消息,將觸動市場神經並可令金、股、匯出現大幅波動,所以奉勸各位在任何投資部署上,應先做好風險管理。

去年10月ㄧ個晚上,美股曾出現「崩盤式」暴跌,當晚避險資金令黃金、日圓、瑞郎急升,美元兑其他貨幣也急升

回想去年10月10日晚上,美股三大指數出現「崩盤式」暴跌,之後被金融界形容為「黑色星期三」。當晚美股道瓊斯指數,由高位26,516在數小時內暴跌至25,433,跌幅達 1,083點 (或4.9%)。當晚避險資產中的黄金升勢最凌厲,在數小時內急升35美元 (由1,191急升至1,226),日圓及瑞郎兌美元亦升超過100點。

過去數十年來,雖然並非每個10月份股市都有慣性大跌,但今年環球經濟下滑,但美股指數卻處高水平 (上週收在26,820),距離歷史高位27,408不遠。這意味著在這個敏感的10月份,若市場出現不利消息,不排除市場湧出大型獲利平倉盤令美股急瀉。另外值得留意的是,因近期美國境內美元流通量緊張,導致美聯儲局上週需要以回購方式向銀行體系注入美元資本,這顯示了美元需求日漸增加,亦意味著若市場需要尋求避險工具,美元可能成為最受追捧的工具,這將令美元匯價急升,尤其是兑歐元。因歐元的基本因素甚弱,歐央行11月將啓動QE、未來可能繼續擴大負利率、將新上任央行行長拉加德作風比德拉吉更「鴿」,令歐元眨值因素十分清晰,所以一旦股市有風吹草動,可考慮以買入美元/沽出歐元,預計歐元/美元將下試至1.0569 (2017年4月曾見)。10月份預計市場波動性增大,所以先要做足風險管理。

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