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黃偉健:農夫山泉(9633.HK)基本面強,股價下跌或為良機


農夫山泉股價自2021年1月8日創下歷史新高的68.75元後,受到大市影響,一直反覆回落至9月24日低位約36.5元,其後在大市氣氛回穩情況下,漸已回升至近約46.00元,技術上有上升動力。以股價46.00元計算,農夫山泉市值約2,320億,屬於大型股。

雖然近日未被正式納入恆指成份股而令股價下跌,可能只由於上市時期尚短,在未來日子被納入恆指成份股機會依然甚高,在農夫山泉基本面強勁下,相信其下行風險相對較低,股價下跌或為更佳良機。

農夫山泉截於6月30日的上半年業績,總收入按年增31.4%,至151.8億元人民幣,毛利按年增33.7%,至92.4億元,毛利率按年提升1.0個百份點,至60.9%,主要受惠於產品結構優化及成本控制效率有所提升所致。集團利潤則按年增40.1%,至28.6億元。每股基本盈利按年增33.3%,至0.36元人民幣。整體表現強勁。

分業務來看,包裝飲用水產品收入按年增25.6%,至89.2億元人民幣,佔總收入58.8%,茶飲料產品收入按年增36.4%,至21.8億元,佔總收入14.4%,功能飲料產品收入按年增38.4%,至20.0億,佔總收入13.2%,果汁飲料產品收入按年增29.9%,至12.2億,佔總收入8.1%,其他產品收入按年增86.8%,至8.5億,佔總收入5.5%。各業務亦錄得強勁增長。

農夫山泉將持續推動飲用水和飲料雙引擎發展。除了繼續鞏固和提升現有產品競爭力,還不斷發展和豐富產品線組合,繼續加強產品研發、消費者溝通、渠道拓展、信息化和人員梯隊建設等方面能力。在其管理層不斷提升集團產品質量及進步下,相信將可維持競爭力,可望持續於行業中領先。

筆者為證監會持牌人,沒有持有上述股份。

撰文:黃偉健 獨立股評人

撰文:黃偉健 獨立股評人

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