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陳卓賢: 國產晶片下半年發力,有隻影子晶片股已先行起步?


就股票市場行情而言,國產晶片股中的龍頭企業如中芯(0981)及華虹半導體(1347)在今年上半年的表現就未見突出,反而主要從事開發、製造及銷售車載電氣系統及電氣元件的中車電氣時代(3898)的股價,半年已升逾80%,原因是這間公司早在2008年已於IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor, 絕緣柵雙極型電晶體)上發展,是一隻影子晶片股。


中芯(0981)VS 中車電氣時代(3898)股價變化。

IGBT絕對是國家級戰略層面的重要產業,其應用範圍包括:工業、4C(通信、計算機、消費電子、汽車電子)、航空航天、國防軍工等傳統產業領域,以及軌道交通、新能源、智能電網、新能源汽車等新興領域應用,所以這技術無論在智能城市抑或環保政策發展都起了決定性的作力。

就廣泛性而言,IGBT對電動車的影響最大。IGBT的厲害之處,在於可直接控制直、交流電的轉換,決定了驅動系統的扭矩,以及最大輸出功率。而IGBT 大約佔電機驅動系統成本的一半 ,是整部電動車成本第二高的元件(成本第一高的是電池),可說是電動車的「核心技術」。

雖然一直以來外國企業諸如英飛凌(Infineon)、日本三菱電機(Mitsubishi )、富士電機(Fuji Electric)等 都壟斷著IGBT的供應,但中車電氣時代憑著其十多年在軌道交通電氣元件出身的優勢,現時其IGBT技術已獲得廣汽 (2238)及 東風(0489)的批量訂單,反映國產芯片正抬起頭、一步步取代海外芯片供應商的地位,在近年中美貿易以及疫情下催化下,芯片市場的變局正加速發生。

說回中芯前景,其股價甚麼時候會出現一個明顯的爆發期呢? 由於預計晶片荒將會在未來一年依然持續,而中芯的產能在今年底前仍會維持滿負荷狀態,因此會將產能優先分配予長期合作客戶及高毛利產品,這亦有利增強公司的盈利能力。加上下半年新增產能會陸續釋放,包括12英寸產線擴產1萬片,成熟8英寸產線擴產不少於4.5萬片,將陸續於下半年投入營運,以滿足更多訂單需求,這都為中芯收入帶來一定的增長動力。

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