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鄭明輝:本周五大金融事件


美國通脹數據和企業財報季的開始將成為經濟日曆上平靜的一周的主要亮點。 12 月的通脹數據將有助於影響美聯儲下一次加息的規模,而企業盈利將在對潛在放緩的擔憂中提供對經濟健康狀況的重要洞察。 英國國內生產總值、日本通脹和歐元區數據也將成為關注焦點。 以下是您開始新的一周需要了解的內容。

美國消費物價指數

美國 12 月份消費者價格指數將於週四公佈,經濟學家預計核心通脹率將比去年同期增長 5.7%。 任何物價壓力繼續緩解的跡像不僅會強化美聯儲正在接近其幾十年來最激進的緊縮週期的尾聲的觀點,而且還可能引發人們猜測今年晚些時候可能會降息。

美國周五公佈的數據顯示,儘管工資增長放緩且服務業活動收縮,但 12 月非農就業人數增幅超過預期,緩解了對美聯儲貨幣政策路徑的擔憂。

美聯儲官員周五承認工資增長降溫以及經濟逐漸放緩的其他跡象,亞特蘭大主席拉斐爾博斯蒂克暗示有可能在美聯儲 1 月 31 日至 2 月 1 日的下一次政策會議上加息 25 個基點。它提高了利率 12 月 50 個基點。

財報季開始

企業將在下週開始公佈第四季度財報,投資者正在尋找潛在經濟放緩的跡像是否會滲透到底線。
僅在周五,富國銀行(紐約證券交易所代碼:WFC)、花旗集團(紐約證券交易所代碼:C)、美國銀行(紐約證券交易所代碼:BAC)和摩根大通(紐約證券交易所代碼:JPM)、醫療保健巨頭聯合健康集團(紐約證券交易所代碼:UNH)、 資產管理公司貝萊德 (NYSE:BLK) 和達美航空 (NYSE:DAL)。

根據 Refinitiv IBES,一致的分析師估計標準普爾 500 指數成份股公司第四季度收益較上年同期下降 1.6%。 鑑於經濟衰退風險,一些人認為 2023 年的預測仍然過於樂觀。

如果當前的盈利預測不能完全解釋任何經濟放緩,那麼股票可能比表面上看起來更貴,而任何經濟衰退都可能進一步抑制投資者願意為股票支付的價格。

英國國內生產總值

英國將於週五發布 11 月 GDP 數據,背景是歷史性的生活成本緊縮、兩位數的通貨膨脹、運輸和公共部門罷工以及房地產市場疲軟,因為該國可能面臨漫長的經濟增長期。 經濟衰退。

最近的數據顯示,在英格蘭銀行連續九次加息以及未來更多次加息之後,英國抵押貸款批准量在 11 月跌至自 2020 年 6 月大流行引發的經濟衰退以來的最低水平。

由於價格壓力和更高的借貸成本,總理 Rishi Sunak 已承諾將通貨膨脹率減半,促進經濟增長,減少公共債務並減少醫療服務等候名單。

但德意志銀行的分析師認為,今年通脹將持續高企,2024 年之前不會降息,財政政策將變得更加緊縮,而巴克萊銀行的分析師預計,英國經濟將持續收縮至 2023 年第三季度末。

歐元區數據

德國將於週五公佈年度 GDP 增長預估,這將顯示俄羅斯在烏克蘭的戰爭引發的能源危機對歐元區最大經濟體的影響。

更廣泛的歐元區將於同一天發布工業生產和貿易數據。 能源進口的高成本使歐盟的貿易平衡從順差轉為逆差,但隨著天然氣價格回落,10 月逆差有所減少,市場觀察人士將關注這一趨勢是否會在 11 月繼續。

預計工業生產將在 10 月份下降後小幅反彈。

東京通貨膨脹

市場觀察人士將密切關注週二東京的通脹數據,此前上個月的報告首次暗示市場可能會轉向日本央行的政策。

東京 CPI——通常領先全國數據數週——在 11 月飆升至 40 年來的新高。

不到一個月後,日本央行調整了其債券收益率控制,允許長期利率上升更多,令市場措手不及。 此舉旨在減輕長期貨幣刺激的部分成本。

儘管日本央行官員堅稱此舉是一次性的,但由於對進一步強硬轉變的預期不斷升溫,日元已升至七個月高位。 日本央行定於 1 月 18 日舉行下一次政策會議。

撰文:鄭明輝 獨立股評人

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