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港股大牛市展開!


資本平台 (2020年7月9日)

港股大牛市展開!

.愈來愈多大陸人來港插旗做莊,中芯就此夾高。

.香港嘈音多,壓力大,但要面對的,已面對了。

.林鄭勢必連任,甚至成為歷屆特首功績最勁者。

七.一回歸假期復市之後,中港股市氣勢甚於破竹,尤其是本週一(6日),滬綜指單日急升5.7%,成為5年以來最大單日升幅;深成指亦升4.1%,恒指則升近千點,種種跡象顯示,大牛市已展開!

港股大牛市的展開,其中一個推手,是愈來愈多大陸人來港插旗做莊。這些大陸莊家,有其買賣股票的一套模式,不同於以往在港搵食的莊家。例如他們會鍾愛於一些勢受中央捧起的企業,大買特買,中芯國際(00981)就是一個典型例子。

中芯雀屏中選

在特朗普上任後開始、擾攘了兩年多的中美角力中,科技領域是主要戰場,中國必定加力、加速發展5G市場;當中,晶片的研發、生產,最終必需做到自主,因此一定會捧起一些企業,相信中芯已經雀屏中選。

過去一個月,中芯股價發力狂飆,6月初時還不足20元,本週二(7日)一度升至44.5元,翻了一番不止;值得注意的是,中芯公布,公司回歸內地科創板上市,發行16.86億股A股,定價在27.46人民幣,折合約30.12元,較本港上週五(3日)收市價33.25元,折讓9.4%,坊間分析本來以為,中芯會因此回落,結果卻相反——本週一爆升,翌日再創歷史新高後下跌,隔日又再升過。

此等股票被夾高後,市值龐大,且看中芯,現在便值2,250億元,遲早必被納入恒指,加上其他新經濟股包括阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)等亦然,恒指豈有不升之理?

林鄭立了大功

港股前景看好,還有政治因素。《港區國安法》已獲迅速通過、刊憲並生效,就連駐港國安公署的辦公室亦於本週三開幕,本欄上期便預言,香港政治局勢從此將會穩定下來,繼而令經濟明、後年大反彈,以至股、樓都會上升。特別是樓市,在此前社會最動盪時都甚為硬淨,跌不下去,想它大跌似乎是癡人說夢。

至於本週一刊憲的《港區國安法》第43條實施細則列明,授權警方監管網絡言論,可要求在電子平台上發布懷疑危害國家安全信息的人士、平台服務商、主機服務商或網路服務商,移除有關信息,而Facebook、WhatsApp、Telegram、Zoom等多個社交平台及即時通訊軟件則回應,暫時拒絕香港政府及警方索取用戶資料的要求,結果掀起一番熱議,本欄卻認為,此非新鮮事,只是以前是美國政府查,查完普羅大眾都不知,如今則是共產黨做美國政府相同的事罷了。

事實上,中美的角力,撼了落香港身上,令香港嘈音很多,壓力很大,但要面對的,已面對了;美國想香港死,中國卻一定不會讓香港死。因為香港是中國的金鵝,從前是香港好,中國好;中國好,香港更好,現在則是調轉——中國好,香港好;香港好,中國更好。

不過,中國用香港的大前提,是香港一定要穩定,因此催生出《港區國安法》。現在共產黨的態度很明確,就是在香港搵錢的,留低便繼續搵錢,想走亦悉隨尊便,你不做,大把人搶着做。

如此看來,特首林鄭月娥可謂立了大功,2022年特首選舉相信可以連任,尤其是2022年乃香港回歸中國50年不變的中間點,中央不會臨陣換將;香港在此中間點實施了《港區國安法》,此後發揮到「金鵝」的作用,金融以至經濟地位必定更上新台階,林鄭可能成為歷屆特首中功績最彪炳的一位!

中美高下互見

港股未來最大的隱憂,在於特朗普不知會出甚麼怪招。彭博就引述消息人士指,美國國務卿蓬佩奧的顧問團隊,提出削弱港元與美元的聯繫匯率制度,方法可能是限制本港銀行買美元的能力,但遭白宮官員反對,因擔心最終受傷害的是美國及香港而非中國。

事實上,根據財爺所言,香港現有外匯存底約4,400億美元,相當於基礎貨幣2倍以上,底子極厚。但香港卻是全球第三大美元外匯中心,中國更是世界第二大經濟體,美國若以美元作為武器對付香港以至中國,都會嚴重衝擊美元本身。

其實,美國再出任何招數,只會斬傷自己。且看中國在兩方面的部署,與美國已高下互見。第一,是對新冠病毒疫情的管理,美國自重啟經濟後,新增確診大爆發,至今仍居高不下,近日每日都有四、五萬宗,個別州份更屢創新高。

此外,就是中國的大門已打開,而且愈開愈大。MSCI、富時羅素、標普道瓊斯三大國際指數均將A股納入;當中,富時羅素就剛完成了第一階段的納入,按25%的納入因子納入了1,051隻大、中、小型A股。近日A股的爆升,外資的掃貨便是一大功臣,就連人民幣兌每美元都急升,本週二一度升穿7算。

南華證券錢莊

中港兩地股市過去一週表現大勇,恒指升了1,702點,升幅達到7%,本週三以26,129點收市;國指受到A股急升帶挈,跑贏大市,升了超過一成,重上10,000點樓上,收報10,748點,成交極度暢旺,本週首兩日全日成交金額均逾2,000億元,本週三亦有1,961.9億元。滬深兩市成交更加瘋狂,連續5日超過1萬億人民幣,本週二更逾1.7萬億。

當中,新經濟股仍然氣勢如虹,且看「股王」騰訊(00700),持續破頂,本週三曾升至546.5元,其後升幅收窄,單日仍升超過5%;美團走勢同樣凌厲,單日大升8%,以199.8元歷史高位收市,與200元大關只差毫釐。此板塊相信仍可走高,有貨者不必急於沽售,否則賣了隨時買不回來。

投資者如有跟足本欄投資組合,相信已經賺大錢,當中主要就是靠幾隻高科技股,不過,組合內的「垃圾股」,亦不要亂沽,因為個別股份早前在A股市場已開始升,只是在港股市場無反應,但近日亦見有動靜,例如中船防務(00317)。其餘最大鑊的,就是思捷環球(00330),但也見有大陸買盤低調用經紀行密密掃貨,而以前並沒見過此些牌。

每週一股——中船防務(00317)

回看本欄投資組合,新經濟股,包括騰訊、中興(00763)、美團、小米(01810)及中芯,表現繼續亮眼;然而,其他不少股份亦不失禮,例如隨着中港股市火熱,大市指數上揚之餘,成交金額也急增,兩隻內地券商股都發力,中信証券(06030)及海通證券(06837)短短一個星期均大升超過四成。

此外,值得一提的是中船防務(00317),一週升了接近八成;淨計本週三,就升了55.8%。而其實,此股上週五(3日)已見動靜,結果,本週一再急升,翌日回一回後隔日更爆上,至9.3元,創出自去年4月12日9.08元以來的最高!

原來,一切源自中美緊張關係,就着《港區國安法》的實施,市場不斷傳出美國正研究制裁措施而持續升溫,導致軍工板塊當炒所致,中船防務A股(600685)本週三單日亦升9.98%,至20.94人民幣,H股現價仍有六成折讓。

文章來源:Capital 資本平台

吳鴻生:南華集團主席
劉若文:資本平台顧問

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