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毛偉廉 :歐洲走後門式輸入俄油 油價跌近關鍵支持


德總理向俄索取以盧布支付石油文件, 意味可能接受盧布結算,加上歐洲最大油商將俄石油輸入拉脫維亞先加工然後再輸往歐洲,這個工序避過了制裁俄羅斯規定,消息令油價下跌至重要支持位。

上週二(5)德總理舒爾茨向俄方索取支付盧布書面文件,消息令油價從105美元/桶展開跌勢,見下方[圖ㄧ]WTI原油期貨(日線圖),至週四晚更跌穿了敏感三角形支持線,更ㄧ度跌至93.80美元/桶重要支持位。 連續3日下跌近12美元後出現技術性反彈,週五油價收在98.26美元/桶。若本週再下試93.80美元/桶並跌破的話,料油價會顯著下跌。

值得留意的消息是,週五晚(8)[華盛頓郵報]報導,全歐最大石油公司蜆殼(Shell)表示將俄羅斯輸往拉脫維亞的石油,把當中50.01%在拉脱維亞處理加工,然後將剩下的49.99%俄羅斯原油混在一起,成為了混合油(Blended oil),然後再輸往歐洲多國,主要是英國。在法律上,混合油中的主要佔比是拉脱維亞,令整個混合油的來源地變成了拉脫維亞而非俄羅斯,這可避免違反制裁俄羅斯的規條。相信更多歐洲國家將跟隨此做法,令石油供應不受制裁影響。這本來是利淡油價的消息, 但週五晚油價仍小幅上升,可能是市場仍需消化這個避開制俄規條的「混合油」能否可行,因此油價未有進ㄧ步下跌。

上週油價跌得最低的是週四晚,事緣是聯儲局公佈了上月的會議紀錄,內容透露美國將在5月很大機會加息0.5%,但令市場意外的是5月起每月縮表950億美元,這個規模遠比市場預期的大FED大幅收水的消息令美元匯價大漲, 導致非美貨幣顯著下跌、油價亦在跌勢中進一步下跌,曾跌至93.80美元/桶的重要支持位後才稍作反彈, 預計本週油價下跌。

金價分析 :

烏克蘭總統澤連斯基推翻與俄談判的承諾,他於週二(5)電視直播時表示,烏克蘭應盡快加入北約, 令緊張局勢升溫,消息導致避險資金進一步流入黃金。

但最令貴金屬市場大升的消息是發生在週五晚(8) ,「倫敦鉑金及鈀金市場」(LPPM)宣佈禁止與兩家俄羅斯國營冶煉鉑金及鈀金的生産商進行交易。消息牽動了一衆貴金屬價格飆升,當中包括黃金,金價當晚升了共18美元,週五晚收在1,945美元(+0.9%)

當晚上升得最急速的主角當然是鉑金和鈀金,鉑金當晚升幅達1.8%,而鈀金驚人地暴升8.9%鈀金升勢凌厲是因為俄羅斯出口佔全球40%,這兩種貴金屬需求最大的是電動車製造業,因此當晚Tesla股價下跌31.77%

預計鈀金、鉑金本週持續上升、加上俄烏局勢升温,將繼續牽動黃金價格上升。

見下方[圖二]黄金/美元(日線圖),技術形態上金價週五晚升破了敏感三角形阻力線,因此料金價持續向上發展。

本週重頭數據方面,留意本週二(12)美國公佈反映通脹的3月消費物價指數年率,預測 : 8.5%,上次 : 7.9%, 若結果是8.5%或更高, 屬於抗通脹資産的黄金需求會增加,料再推升金價。

撰文:毛偉廉 – Blackwell Global 銷售及業務發展部主管

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