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毛偉廉:兩大協議達成,將加速「去美元」化趨勢


毛偉廉
 毛偉廉
William Mo – 毛偉廉

2020年剛結束,「中歐投資協議」於上週完旦前兩日獲得通過,此協定對未來歐元及人民幣長線走勢而言,均有利上升。於11月中有15個國家簽定了由中國主導的RCEP協議,上述兩個協議的達成,將加速「去美元化」 趨勢, 令未來美元匯價加速下滑

談判了近8年的「中歐全面投資協議」(China-EU Comprehensive Agreement on Investment),在2020年結束前兩天,意外地提前達成協議。此協定涉及的商務範圍遠超傳統的雙邊投資協定,令歐盟26個國家(英國脱歐後,歐盟成員國由27改為26個)甚至全球企業都受惠。達成的協議,是包括歐洲公司將獲准在中國開展電動汽車、電訊雲端服務、航空和海上運輸等相關業務,並在部分金融服務、私人醫院、廣告業務、房地產和污水處理等領域中,無需再與中方合資,意味著中國對歐盟企業在中國的發展,採取了近乎全面開放的政策,而協議料在今年內生效。協議生效後,歐盟與中國的投資及經貿關係將更趨緊密,歐元與人民幣將趨向直接兑換,從而將令歐元及人民幣需求增加,間接令美元的需求減少,加速「去美元化」的趨勢。因此,長線而言,因美元的長遠淡勢,非美貨都看漲,而未來歐元將在主流貨幣中,將會被看高一線的貨幣。

RECEP協議方面,此協議牽涉經濟規模達近 26 兆美元,佔全球 GDP 30%之多。一旦協議全面生效,將成為全球最大規模的經貿協議。於11月中旬,來自 15 個國家 (包括中國、紐西蘭、澳洲、日本、南韓和東協 10 國) 的高級官員簽署了「區域全面經濟伙伴關係 (RCEP)」。此協議的主要好處是取消了參與國之間的貿易關税達92%。雖然尚有6 個東協國家仍待批准,RCEP 協議才能全面生效,但因大部分成員國已簽署了協議,相信大勢所趨下,全面生效將不遠矣。 此協議由中國主導,隨著「數字人民幣」(E-RMB)將逐步在今年首季內推出,將令人民幣需求遞增,因此預計2021年人民幣將進一步升值。

雖然預計歐元看高ㄧ線,本週預計將出現技術性回落,但歐元/美元,在長線而言,歐元仍然看漲

12月初歐元/美元從1.2000水平一直上升至上週的最高位1.2310(近兩年半新高)後,在上週四(12月31日)本年最後交易日出現顯著回落,當日最高是1.2310,最後收在 1.2196,歐元單日跌幅超過100點子。相信歐元匯價下跌,是歐洲的疫情持續擴張所致,疫苗在歐洲被廣泛使用的速度,相對較其他北美國家為慢。因此資金在避險情緒下買入美元而沽出歐元,但預計歐元此回落只屬短暫性。

在技術分析上,見[圖一]歐元/美元日線圖,歐元在上週四(31日),近乎已跌穿短期的上升通道支持線,若然歐元在本週持續下滑,預計歐元可能下滑至 1.2011, 建議本週繼續留意歐洲疫情消息,再考慮應否再買入歐元。

歐元/美元日線圖
歐元/美元日線圖

疫情在歐美不斷持續擴張,促使資金近日在避險情緒下買入黃金,黃金能否「脱熊」而再重回牛市? 還看黄金可否升破下降軌阻力線

見[圖二]黄金/美元日線圖,近日因歐美疫情持續惡化, 令金價持續高企。圖中可見,金價近日升到自8月向下伸展的下降通道的阻力線,上升阻力位約為1,900,若然能突破1,900,預計金價將重新再進入牛市,若然能升破1,900,料短期內將上試1,933,若然再上破,料繼而進ㄧ步上試1,965。

黄金/美元日線圖
黄金/美元日線圖

2020年主要貨幣及商品兌美元表現 :

歐元 + 9.08%   黄金 + 25.27%
英鎊 + 3.05%   白銀 + 49.13%
日圓 + 5.05%   鉑金 + 9.20%
瑞郎 + 8.17%   鈀金 + 25.45%
澳元 + 9.96%   紐約原油 23.17%
紐元 + 7.08%   布蘭特原油 24.61%
加元 + 1.87%        
人民幣 + 6.27%        

( 資料來源 : netdania.com及investing.com)

2020年主要加密貨幣兌美元表現 :

比特幣 + 298.48%        
以太幣 + 477.49%        

(資料來源 : investing.com)

2020年主要股市指數表現 :

道瓊斯指數 + 6.89%   日本日經平均 + 16.01%
標普500 + 16.11%   中國上證 + 12.62%
納斯達克 + 42.87%   恆生指數 4.29%
德國DAX + 3.78%        
英國FTSE 15.24%        
法國 CAC 8.15%        

(資料來源 : investing.com)

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