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梁健雄:中美兩國鬥谷經濟下,基建設備股最受惠


美國要重返世界掌管一切,重拾昔日霸主一哥地位,竟不昔動用傾國之力壓制中國發展勢頭,而不自反醒自身問題缺陷去改善,仍只顧迷戀權力的美國走到於今天,其除軍事能力仍獨霸天下外,但論經濟能力就要看今次疫後復原速度。

美國鋌而走險亦要盡快恢復經濟活動

各國因疫情已封關多時接近經濟停滯,多國為挽救經濟不適在新冠變種病毒下仍鋌而走險放寬限制,當然以現時防疫情度看,中國應該做得最好,而美國在禁止疫苗及原材料出口下,於國內不缺乏疫苗而接種速度比其她國家快,因此亦能較有條件放寬經濟活動,中美兩國在疫後經濟復甦方面會來一次教量,惟估計中國會略勝一籌,原因是兩國在建基於不同體制下,中國民眾較願接受配合政府政策勸喻,因此推行防疫措施時較容易得到預期效果。

各國加速基建刺激經濟

刺激經濟其中不二法門必是大攪基建,中國方面已經一早推行各類大型基建項目,在工業機械重型卡車方面,中國重汽(03808)受惠大型基建項目開工、其佔國內市場近19%且排行市佔率第三位,而2020年全年業績亦交出了一份好成績,因中國基建工程打從去年年中已開始陸續全面恢復,更據中國重汽2021年Q1的公布顯示,因應海外全球疫情放緩下,海外基建開工率亦明顯上升,導致重型卡車市場需求大幅增加,現時中國重汽的海外訂單正處於積壓情況,供貨周期客戶需等60天以上,而出口量Q1同比增長近7成,因此看到不論內地及海外已展開基建工程,若海外疫情進一步受控基建只會更多更快地上馬。

重型機器設備股受惠

中國重汽股價走勢就與業績表現竟背道而馳,股價在踏入今年二月中就由高位26.8元一路下跌至今天20.4元附近,其下跌有兩大原因,其一是近期缺芯片供應短缺,令到生產有所影響,一度打擊投資者信心,但據近日中國重汽透露情況已見改善,據悉公司已與上游供應商協商後,得到了優先供應,在重型卡車產能方面基本已獲得解決。

訂單積壓情況嚴重

其二股價下跌原因其實是內地基建早於去年就復甦,醒目資金於更早時間已入市收集,所以中國重汽在今年三月公布2020年全年業績前股價就已推至高位,炒家在好消息沽貨的金科玉律下就開始沽貨套利,惟沿途遇上缺芯問題發生才導致趺幅加深,以現時中國重汽估值屬於超值,因考慮到今年餘下時間內地與海外市場需求旺盛,訂單可以保持增長勢頭,而且基建項目一般延續以年來作計算,現以其息率5.1厘、6.9倍PE 來計屬吸引,惟在五一長假期前缺北水下股價頗大機會跌穿20元之下,於18-20元之間可以慢慢收集、此股現時屬中線投資者入市良機。

(筆者未持上述股票)

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