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劉慧:新能源汽車概念股持續走高?或成就車載零部件迎來黃金期


前段時間,新能源汽車國家補貼政策即將退場的消息,包括汽車電動化浪潮的持續奮起,激發起不少人重新關注新能源汽車概念股,帶動了其一系列的增長。對於汽車行業的傳統勢力來說,國補退場對其未來發展的影響似乎並不如想象中猛烈,但如何適應電動化浪潮,抵禦造車新勢力的衝擊,又將成為其發展的難題。而對於新能源汽車領域的新興勢力來說,對自身有利的全新競爭格局及造車理念是其快速發展的基礎,但失去了國家補貼之後,未來發展是否能如預期般增長,則實屬難以預料。

汽車零配件當屬行業潛力派

實際上,無論是新能源汽車,亦或是傳統汽油車,都離不開各種汽車零配件的供給。因此,不論未來汽車行業是否存在補貼,亦或是各類型汽車勢力是否能適應全新競爭格局,是否能在在新一輪汽車升級發展中站穩腳跟,汽車零配件都將在其背後發揮出穩定的增長勢頭。

並且,現如今的汽車電動化發展趨勢,推動汽車零配件製造商需要朝著更高精度的方向發展。新能源電動汽車不同於燃油汽車,是運用電機作為主要動力輸出系統,那麼不管是強度性能、噪音控制等都要求配套廠商具備更高的質量控制能力、成本控制能力和快速響應能力等,這也將倒逼汽車零部件行業的技術更迭,幫助零部件走入黃金時代,推動汽車零部件股展露出強勁發展勢頭。

具體而言,像是齒輪零件龍頭的雙環傳動,目前總市值為222.34億元,動態市盈率為84.52倍。作為全球最大的專業齒輪散件研發製造企業,雙環傳動與包括上汽、比亞迪、蔚邦等全球知名整車商均有深度合作。而作為變速器龍頭的萬里揚,其高端G系列產品滲透率超過40%,動態市盈率可達32倍。

類似的汽車零配件股還有中小件鋁合金精密压铸件龙头的愛科迪、全球汽車玻璃龍頭福耀玻璃、全球製冷控制元器件龍頭三花智控等。這一系列的汽車零配件廠商,都用近期的個股數據展現汽車零部件產業鏈的發展優勢。

智能零配件發起行業新競爭

除了上述汽車核心零部件外,如今汽車行業也正朝著更加智慧化的方向發展。不僅僅是新能源汽車,作為傳統勢力的車企,也開始在各類型汽車內部增設智能化車載設備,推動汽車從最初的基本交通工具,發展成為場景化、智慧化車載設備與駕駛舒適度於一體的智能座駕。

而在智慧座艙生產商方面,不僅有德賽西威,還有京東方精電。德賽西威主要專注於汽車智能座艙的生產,而京東方精電則在此基礎上,有更多的工業顯示屏業務,不僅是汽車智慧車載系統的龍頭供應商,也在更多顯示屏相關領域中充當技術引領者角色。

智慧顯示屏車載科技正升級

具體而言,京東方精電有限公司(710.HK)是一家專注於汽車及工業顯示屏業務,具備單色顯示屏製造產能以及薄膜電晶體(TFT)及觸控屏顯示模組裝配產能。京東方精電致力於成為一家領先的汽車智能座艙顯示屏總成解決方案提供商。目前,京東方精電為包括比亞迪、小鵬等品牌在內的傳統車企或新能源汽車提供產品,成為新能源汽車智慧車載設備高速發展的技術支撐企業。

就目前汽車企業的發展來說,不可忽視的是智能汽車的發展融合了諸多先進科技,而座艙中最為核心的部件便是車載顯示屏,這也是智能汽車產業鏈中的保證,車企圍繞車載顯示屏的技術競爭也越來越激烈。螢幕為大屏化、異形化和交互化成為智能汽車座艙顯示器新趨勢。京東方集團便是基於這一點,一直致力於開發新一代汽車顯示器技術,並為汽車智能化作出貢獻。

不僅如此,京東方精電目前還在曲面顯示和3D顯示領域開展研發項目,並且車載曲面顯示屏已取得階段性成果,並取得知名車廠第一個車載內置觸控異形曲面顯示屏項目。而3D顯示方面,集團正以4K超高清顯示屏開發裸眼3D顯示。更優3D Touch技術、通過IR發射和傳感的紅外線手勢技術以及裸眼3D顯示,用於非接觸式手勢機器通信及懸浮觸控技術,作為用戶介面控制應用。

汽車零部件是10萬億規模的超級大市場,結合新能源汽車的持續發展潛力,汽車零部件將在未來5到10年迎來黃金發展期。並且隨著芯片供給逐漸恢復,行業原材料、運費等成本將會相應下降,未來汽車零部件行業有望持續受益。

 

(筆者為證監會持牌人士,以上純屬個人意見策略,不構成任何投資建議)
撰文: 劉慧 慧悅財經創辦人

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