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名家觀點
博客・吳老闆週記・資本政經

【吳老闆週記】經濟復元的兩大條件


吳老闆週記(8月26日)
.警方行動陸續有來,希望快做快了,港人便能盡快「開工」。
.若中港不能恢復通關,說甚麼大灣區機遇如何龐大也是無用。
.未來只要經濟復元,本港樓價追返上去,將會升得很快很急。

人大常委會會議上週五(20日)閉幕,出乎市場預料之外,並沒通過將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三,對香港而言絕對是好事,事關實施該法,將影響到香港的營商自由。

根據人大6月10日通過並即時在內地實施的《反外國制裁法》,國務院有關部門可決定將直接或間接參與制定、決定、實施對內地採取歧視性限制措施的個人、組織,列入反制清單,當中還可包括這些個人的配偶和直系親屬,以及組織的高級管理人員或實際控制人等;反制措施包括不予簽發簽證、不准入境、注銷簽證或驅逐出境,以及查封、扣押、凍結在內地的各類財產。

本來,香港跟隨大陸實施,十分合理;不過,實施又會搞到很亂——夾硬要站在中間的人選邊站,一是幫美國,一是幫中國,將會令一直側側膊只求搵食的中間人全部消失,現時暫緩實施,做生意的便無需太擔心陷於兩難局面。

正本清源 盡快開工

暫緩在港實施《反外國制裁法》,算是去除了一個政治不明朗因素;另一方面,港府亦繼續「狙擊」反對派組織,本週三(25日)國安處就去信支聯會,根據《港區國安法》第43條,要求提供資料,即是懷疑該組織是「外國代理人」。

有消息指,支聯會常委本週一(23日)其實已通過解散,成為繼教協、民陣後又一解散的反對派組織,只是等待會員大會拍板罷了,而警方針對的下一個目標,將會是職工盟。

本欄亦相信警方的行動會陸續有來,但就希望快做快了,以快刀斬亂麻的手法,「了結」這些組織,不要將時間拖長,不要一波又一波地冒出來,予人沒完沒了的感覺;正本清源過後,港人便能盡快「開工」,令經濟恢復元氣。

至於港府建議修訂《電影檢查條例》,如影片「不利於國家安全」,便會被禁止上映,個人則認為此舉並非港府管控愈收愈緊,而是各行各業都需因應《港區國安法》的實施,定立新規矩,堵塞從前的漏洞,是全套的考量,並非個別的事件。況且,即使在美國及歐洲,若影片危害到國家安全,一樣不予上映。

定立規矩 通關有望

香港經濟要復元,有兩大條件,其一是平定政治亂局,更重要的是中港恢復通關;否則,說甚麼大灣區發展機遇如何龐大,也是無用。至於怎樣可以令大陸對香港重啟關口,也是要定規矩,最簡單就是跟足大陸的一套,包括打齊兩劑疫苗、使用「健康碼」、具指定時間內核酸檢測陰性報告等。

就像港府宣布,下週一(30日)起,容許在菲律賓及印尼已接種兩劑疫苗的外傭逐步有序來港,在檢疫酒店隔離21日後,便可以到僱主家中工作;只要定下規矩,例如隔離長達21日之久,遠多於潛伏期最長為16日,便應十分穩陣,否則外傭荒怎解決?

事實上,跟足大陸那一套就無錯。且看南京7月20日出現第一單本地感染個案,再擴散到全國多個地方,本地單日新增感染曾破百宗,至今幾乎「清零」,只是用了短短一個半月時間。當然,所付代價十分大,源頭南京的酒吧等場所今日仍未完全恢復營業。

住宅寫字樓齊上升

如中港能恢復通關,加上乘着大灣區的發展,香港樓價肯定還有得升。回看反映全港私人住宅二手樓價的中原城市領先指數CCL,8月中時已創歷史新高,達191.34點,連升3週,累升2.38%;此外,CCL四大整體指數齊創新高,是2018年5月後首次出現。

這還不特止,根據美聯物業綜合土地註冊處資料,截至8月12日,今年全港二手住宅買賣成交註冊錄得41,791宗,涉及金額3,562.7億元,即是平均每宗853萬元,超越去年全年平均的805萬元,同樣創出歷史新高。

本地樓市之強,可見於在負面因素連環打擊下,打了超過兩年(初時是反修例運動造成的社會動盪,繼而是新冠疫情),都打不死,因此,未來只要經濟復元,樓價追返上去,將會升得很快很急。

究其原因,說來說去,就是欠缺地皮。上週便已提到,元朗、古洞的住宅地皮,每方呎樓面地價都要八、九千元,即是落成後要賣到3倍價錢,如此這般,香港還有平樓?

除了住宅,寫字樓樓價亦會上升,因為供應並無過盛之餘,本年度《財政預算案》還研究將東九龍5幅商業用地改劃作住宅用途;另一邊廂,隨着大灣區發展的推進,本港商業活動更趨頻繁,寫字樓需求則勢必增加。

本週三收市價 上週三收市價(一週升跌) 一個月收市價(一個月升跌) 三個月收市價(三個月升跌) 一年收市價(一年升跌) 一週最高 一週最低 短線策略 長線策略
恒生指數 25,694 25,867(-0.7%) 27,322(-6.0%) 28,911(-11.1%) 25,486(+0.8%) 26,025 24,582
恒生中國企業指數 9,076 9,150(-0.8%) 9,839(-7.8%) 10,793(-15.9%) 10,292(-11.8%) 9,224 8,645
恒生中資企業指數 3,809 3,868(-1.5%) 3,794(+0.4%) 4,133(-7.8%) 4,094(-7.0%) 3,878 3,694
恒生科技指數 6,459 6,227(+3.7%) 7,268(-11.1%) 8,004(-19.3%) 7,224(-10.6%) 6,671 5,770
東方航空(00670) 2.98 2.90(+2.8%) 3.04(-2.0%) 3.60(-17.2%) 3.12(-4.5%) 3.03 2.76 低吸 收集
長和(00001) 57.50 58.45(-1.6%) 57.35(+0.3%) 60.80(-5.4%) 51.60(+11.4%) 58.55 56.60 低吸 收集
騰訊(00700) 474.60 436.20(+8.8%) 531.00(-10.6%) 610.00(-22.2%) 544.50(-12.8%) 491.60 412.20 低吸 收集
新世界(00017) 37.05 37.30(-0.7%) 37.70(-1.7%) 41.15(-10.0%) 40.60(-8.7%) 37.60 36.50 低吸 收集
港鐵(00066) 44.25 45.35(-2.4%) 46.35(-4.5%) 44.35(-0.2%) 40.80(+8.5%) 45.90 43.80 低吸 收集
中國中車(01766) 3.35 3.35(0.0%) 3.57(-6.2%) 3.35(0.0%) 3.65(-8.2%) 3.39 3.19 低吸 收集
馬鋼(00323) 3.72 3.76(-1.1%) 3.59(+3.6%) 3.64(+2.2%) 2.17(+71.4%) 3.89 3.47 低吸 收集
中船防務(00317) 7.21 6.34(+13.7%) 6.50(+10.9%) 7.50(-3.9%) 8.88(-18.8%) 7.27 6.20 低吸 收集
中國中冶(01618) 2.79 2.47(+13.0%) 2.55(+9.4%) 1.81(+54.1%) 1.33(+109.8%) 2.80 2.14 低吸 收集
中石化油服(01033) 0.63 0.63(0.0%) 0.66(-4.5%) 0.76(-17.1%) 0.57(+10.5%) 0.64 0.58 低吸 收集
重鋼(01053) 1.81 1.89(-4.2%) 2.03(-10.8%) 2.41(-24.9%) 0.79(+129.1%) 1.91 1.71 低吸 收集
思捷環球(00330) 0.70 0.69(+1.4%) 0.67(+4.5%) 0.74(-5.4%) 0.90(-22.2%) 0.72 0.67 低吸 收集
恒生銀行(00011) 141.30 145.70(-3.0%) 149.90(-5.7%) 162.40(-13.0%) 122.60(+15.3%) 147.50 141.20 低吸 收集
友邦保險(01299) 95.40 97.50(-2.2%) 94.90(+0.5%) 101.80(-6.3%) 77.90(+22.5%) 98.60 94.35 低吸 收集
中國銀行(03988) 2.70 2.74(-1.5%) 2.71(-0.4%) 3.15(-14.3%) 2.60(+3.8%) 2.75 2.70 低吸 收集
建設銀行(00939) 5.61 5.70(-1.6%) 5.46(+2.7%) 6.26(-10.4%) 5.77(-2.8%) 5.75 5.57 低吸 收集
九倉(00004) 25.65 24.65(+4.1%) 28.10(-8.7%) 25.25(+1.6%) 15.28(+67.9%) 25.65 24.25 低吸 收集
中信証券(06030) 19.90 19.30(+3.1%) 18.08(+10.1%) 21.90(-9.1%) 18.82(+5.7%) 20.20 18.44 低吸 收集
海通證券(06837) 7.05 7.01(+0.6%) 6.90(+2.2%) 7.41(-4.9%) 7.23(-2.5%) 7.13 6.80 低吸 收集
新地(00016) 110.70 112.20(-1.3%) 115.40(-4.1%) 117.70(-5.9%) 101.50(+9.1%) 114.50 109.70 低吸 收集
中興通訊(00763) 26.90 26.85(+0.2%) 25.80(+4.3%) 19.94(+34.9%) 22.00(+22.3%) 27.80 25.65 低吸 收集
美團點評(03690) 227.00 218.20(+4.0%) 273.20(-16.9%) 276.60(-17.9%) 257.60(-11.9%) 235.80 183.20 低吸 收集
兗州煤(01171) 10.86 10.18(+6.7%) 12.24(-11.3%) 9.98(+8.8%) 6.06(+79.2%) 10.90 9.16 低吸 收集
小米(01810) 25.35 24.60(+3.0%) 26.35(-3.8%) 27.75(-8.6%) 18.12(+39.9%) 25.75 23.20 低吸 收集
中芯國際(00981) 23.90 23.60(+1.3%) 21.90(+9.1%) 23.40(+2.1%) 25.95(-7.9%) 24.45 22.50 低吸 收集
阿里健康(00241) 11.54 11.84(-2.5%) 14.04(-17.8%) 21.85(-47.2%) 17.72(-34.9%) 12.60 9.78 低吸 收集
東亞銀行  (00023) 12.84 12.54(+2.4%) 13.04(-1.5%) 16.00(-19.8%) 17.50(-26.6%) 13.48 12.34 低吸 收集
阿里影業(01060) 0.96 0.90(+6.7%) 1.04(-7.7%) 1.02(-5.9%) 1.14(-15.8%) 0.96 0.88 低吸 收集

南華證券錢莊

過去一個星期,港股波幅擴大,高低位相差近1,500點;當中,恒指先跌後回升,上週尾段曾經跌穿25,000點收市,及至本週,則連升兩日——本週一(23日)出現「終極死亡交叉」,即50天線插穿250天線後,本週二作出反彈,大升618點,本週三則微跌33點,收報25,694點,一週計下跌173點,即0.7%;國指輕微跑輸大市,下跌0.8%,即74點,收報9,076點;科技指數終於一吐烏氣,不跌反升3.7%,即232點,收報6,459點。

其實,港股早就超賣,十分便宜。隨着國企業績十分亮麗,只要科網股不再捱沽,相信港股便能穩住。諷刺的是,內地經濟好,股市卻升不起來;反觀美國,經濟不見得好,美股卻屢創新高,納指突破了15,000點,標指今年以來已50次寫下收市新高紀錄。
港股或可穩定下來,還因中美爭拗好像靜了一點,儘管美國副總統賀錦麗在其亞洲之旅,兩日之內兩度點名批評中國霸凌東南亞鄰國,在南海進行脅逼及恐嚇,惟觀乎美國艦隊全國週圍走,中國卻只在自己門口,其說法似乎欠缺說服力。

每週焦點股份——京東系

恒指本週二(24日)大升618點,多得科網股做齣好戲;淨計三大龍頭ATM——阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團(03690),已合共貢獻533點,佔大市升幅逾86%。

事實上,另一電商龍頭京東(09618),升勢更加厲害,系內股份單日急升7.6%至14.9%。原來,科技女股神Cathie Wood旗下基金ARKQ本週一(23日)於京東公布業績後,購入16.49萬股京東在美上市的ADR,成為該基金早前清倉中概股後,首度重新吸納中資科網股。

根據京東公布的截至6月底止次季業績,淨收入按年上升26.2%,至2,538億人民幣,勝預期;純利約7.94億,按年大跌95.2%;Non-GAAP純利46億,按年下跌22.0%,但仍勝預期。

京東物流(02618)上半年營收則按年上升53.7 %,至484.72億人民幣;惟賺轉蝕153.6億人民幣,股價由上市低位反彈7.8%。

至於京東健康(06618),上半年收入按年增加55.4%,至136.38億人民幣;毛利33.07億,上升49.1%;虧損由上年同期53.59億,收窄至4.55億,股價單日急升14%。
及至本週三,系內三隻股份升勢未止,分別上升3.2%至6%。

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