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名家觀點
博客・吳老闆週記・資本政經

【吳老闆週記】港股稍作震盪 全球升市未完


吳老闆週記(4月22日)

.在政府隔離措施千瘡百孔下,社區出現變種病毒,官員需問責。
.一邊廂,市場上的貨愈來愈多;另一邊廂,卻沒有新資金流入。
.股市還可看好,因為資金氾濫、經濟將反彈、中美關係將好轉。

港股稍作震盪 全球升市未完

港股本週三(21日)又大跌,低開433點後,跌幅一度擴大至628點,低見28,506點的超過一個星期低位;究其原因,共有三個。

首先,之前一晚美股已下跌,三大指數均向下,一向跟美股升則升不足,跟跌卻跌凸的港股,自然無運行。而美股下跌,則是由於新冠疫情在新興市場惡化,尤其是印度,單日新增27.38萬確診,再創當地及全球新高紀錄,情況可謂失控。

事實上,印度疫情十分嚴重,且看一班4月4日由新德里抵港的航班,乘客還在接受21日隔離檢疫,至今已錄得多達53宗確診。然而,港府卻後知後覺,本週二(20日)起才實施「禁飛令」,禁止三個極高風險地區包括印度、巴基斯坦及菲律賓的航班抵港,但也只是為期14日。

食衞局高層應被炒

其實,本欄已說過很多次,本地的四波疫情,全部由外地輸入個案引爆,政府對入境旅客檢疫的把關,需十分嚴謹,做到滴水不漏,但政府的措施,卻存在很多漏洞,結果便是出現首宗變種病毒確診個案傳入社區,此乃必然的事,只是遲早問題。

個人實在不明白,內地幅員極廣,都可做到嚴格執行入境人士隔離措施,不讓外地輸入個案傳入社區,香港地方細細,為何卻做不到?不懂得怎樣做,照抄內地做法便可,然而不知甚麼原因,港府連抄都不去抄。

個人就親身經歷過內地對入境人士的嚴格隔離措施,由抵步開始,至乘車到酒店,有關人員均如臨大敵,嚴陣以待,就像入境人士有病一樣,置身酒店,更如置身疫區,員工都穿上保護衣,做足防護措施;反觀香港,卻看不到這種陣仗。

在政府隔離措施千瘡百孔下,如今社區終於出現變種病毒確診,這後果很嚴重,所付代價很高,一眾食衞局高層是否應該被炒魷魚,換一批識做的去做?否則,做錯事不用負責,甚麼叫「問責」?

美團沽盤可堪玩味

股市受疫情影響外,港股弱勢,還因內地資金沽鬆了幾隻大型科網股。且看騰訊(00700),農曆年假後,曾創出775.5元歷史新高,如今則只在600元水平;美團(03690)就更誇張,從最高位460元,節節下跌到本週三的282.2元,不見了接近四成。

當中,美團的沽貨,可堪玩味。集團本週二公布,先舊後新配售1.87億股B股,每股配售價273.8元,較之前一日收市價289.2元折讓約5.3%,淨籌66億美元;此外,發行可換股債券,每股換股價431.24元,較之前一日收市價溢價約49.1%,籌逾29.8億美元。須知道股場中有幾多隻股份,可像恒大汽車(00708)一樣,愈配股,股價愈上升?因此,美團的沽盤,可能來自得到內幕消息知道集團將進行配股的人士。不過,即使嫌疑如此明顯,相信證監會都不會理,更不會查。

除了配股抽水,中概股回歸作第二上市,也收緊了市場資金。過去一個多月以來,便有4隻S股掛牌,合共抽走逾500億元,包括汽車之家(02518),集資34.5億元;百度(09888)更集資236.8億元;嗶哩嗶哩(09626)亦集資198.7億元,本週一(19日)剛掛牌的攜程(09961),則集資83.3億元。一邊廂,市場上的貨愈來愈多;另一邊廂,卻沒有新資金流入,如此這般,港股自然難以上升。

中美關係出現轉機

不過,全球股市的升市尚未完結。一來,因為資金氾濫,資產價格必定上漲;二來,因為經濟即將反彈,股市會因應這預期而繼續上升,直至經濟數據出爐,真正反映經濟反彈。

當中,領先的將會是美國及英國,估計兩者6月底便完成接種疫苗計劃,關口就可重開。至於內地,其實很多城市現時也急着打疫苗,大城市尤甚,只是受制於供應。因此,大陸需大幅提高疫苗產能,否則要達致群體免疫,恐怕是今年年底的事,遲美、英足足6個月,十分蝕底。惟值得注意的是,中國駐美大使館上週五(16日)已發出通知指,美國赴華旅客接種美國現有疫苗,包括輝瑞、莫德納及強生疫苗,也可申請健康碼入境,反映內地的旅遊要求亦開始鬆綁。

最後,中美關係估計將會好轉。根據拜登上任以來的言論,其所走路線與特朗普很不同,相信美國會與中國傾掂數;如此這般,人民幣有望升值,惟這對出口會有所影響。

南華證券錢莊

禍不單行,港股本週三(21日)在新興市場疫情惡化,以及上市公司掀抽水潮的雙重夾擊下,恒指大跌513點,即1.8%,收報28,621點;國指亦跌1.8%,即197點,收報10,888點;科指則跌1.5%,即126點,收報8,185點。以過去一週計,恒指與國指同步,同樣下跌1%,科指則跑贏大市,只跌0.5%。
雖然,正如內文所言,港股外憂有印度新冠疫情失控,變種病毒並已傳入本地社區,內患又有供應源源不絕(中概股回歸,加上上市公司配股潮),卻沒資金流入,實在難言大升;不過,在三大利好因素之下,相信全球股市還有得升。投資者不如趁跌市低吸,等待好消息出爐時出貨。另外,外幣方面,則可看好人民幣。

每週焦點板塊——體育用品股

繼騰訊(00700)、美團(03690)後,安踏體育(02020)本週三(21日)亦宣布配股,大股東安踏國際以每股131.48元的價格,相當於之前一日收市價折讓7.5%,配售8,800萬股,套現115.7億元,令其持股量由50.81%,降至47.56%。消息影響之下,集團股價低開7%,報132.2元,跌幅一度擴至8.4%,低見130.2元,收報131.3元,仍跌7.7%。
花旗發報告指,集團今次配股,是內需股近10年最大規模配售交易之一,預計將令投資者對安踏出現負面情緒,加上安踏品牌的整體零售額增幅明顯低於李寧(02331),首季的線下銷售同比增幅亦低於李寧,因此維持「沽售」評級及目標價49.6元。
不過,高盛表示,安踏主要股東的減持行動,對集團股價會有一定短期影響,但對其長期增長前景則持樂觀態度,料可得益於其在內地的強大實力品牌策略,可捕捉不同的消費需求細分市場及其內地業務具強勁執行力,重申「買入」評級及目標價158元。
隨着安踏配股,而李寧的估值比起安踏更高,市場擔心李寧也有機會高位配股集資,或被主要股東減持套現,集團股價本週三也跌1.6%,至62元。

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