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名家觀點
博客・吳老闆週記・資本政經

【吳老闆週記】打針有效 投票有理


吳老闆週記(12月9日)

.疫苗或導致潛伏期更長,內地實施「14+7」隔離有先見之明。
.以每區有兩人當選計,非建制派隨時可在每區取得一個議席。
.香港再次為祖國作出貢獻,兩行業遭合理整頓,捱的是港股。

打針有效
投票有理

新冠新變種病毒Omicron在全球蔓延,由南非上月24日向世界衞生組織通報以來,至今短短兩個星期,已有超過50個國家或地方發現確診個案,香港亦成為首個亞洲地區錄得確診,至今累積共有4宗,猶幸發現得早,並未流入社區,否則在此中港通關籌備得如火如荼的時候爆疫,便功虧一簣。個人留在內地已逾一年,熱切期待兩地早日通關,因為要返香港進行身體檢查,如果在內地病倒了,真箇唯港府是問矣。

其實,香港過去幾個月的防疫成績可謂一流。究其原因,除了因為學了乖,堵塞了漏洞,還可能由於疫苗有效。中大醫學院本週二(7日)發表的一份研究報告便指出,接種復必泰疫苗1個月後的抗體水平,比科興疫苗高逾兩倍半;接種6個月後,有79.6%復必泰接種者仍能維持「合格」抗體水平,科興接種者則僅有 16.3%。這亦解釋了香港幾次錄得外地輸入個案,要封所居處所檢測,都無確診,就連屋企人都無「一鑊熟」。

疫苗或導致潛伏期更長

反觀大陸,之前都有「一鑊熟」個案,即是「上海旅行團」一行7人全部中招,亦有打麻將群組,當時本欄已指出,這可能反映接種兩劑疫苗無效;不過,近兩次在大連及內蒙爆發的疫情,卻無相關資訊公布,因此並無數據可以分析。

疫苗的關注點,除了在於有無效,還在於可能令新冠病毒的潛伏期愈來愈長,染病很久都未發病。且看南京本週二錄得的一宗確診,是外省確診的緊密接觸者,在集中隔離14日期間,共檢測了11次,次次均呈陰性,轉為居家健康監測後第二日,才驗出呈陽性,據聞本週三鼓樓區再有兩宗受監控人群確診病例,如果未來錄得社區確診,該區就會變成中風險地區,曾路過者「健康碼」便會變成紅色。這樣看來,大陸早就實施「14+7」日隔離,實在是有先見之明,加上「健康碼」的追蹤系統,以及接種第三針疫苗,整套措施十分穩陣,相信香港都會跟足。

非建制派可每區奪一席

通關是頭等大事,未來香港亦有一場重要選舉——立法會選舉。本欄再次呼籲,港人應該盡量參與;就算身處內地,也應該抽時間到邊境票站投票。一來,既然選擇留低,沒有移民,不如積極面對;二來,既然有投票權,便應使用,同時也是盡了公民責任。

況且,觀乎每個直選地區,都有非建制派候選人競逐,如果不喜歡投票予建制派,大可投給非建制派,比起不投票或投白票,更有建設性。以每區有兩人當選,而建制派與非建制派的得票率,還維持在以往的四與六之比計算,非建制派便可以在每個地區取得一席,甚至高票當選。例如馮檢基,九龍西區是其老巢,如果得票率高達七成,都幾震撼。

其實,歐美國家的所謂民主制度,雖然與香港以至大陸的一套不同,但去到最後也是一樣——當有巨大利益衝突,都是無得傾;目的也是一樣——方便管治,令經濟增長要高,老百姓要搵到錢,國家在國際的參與度要高,中國完全做到了這幾點,香港還嘈甚麼?

香港再次為祖國作出貢獻

最後一提港股,積弱皆因兩大行業的企業在港掛牌後卻遭踢爆,先是科網,後是內房。最慘是中央加強監管內房企業時,科網板塊已風聲鶴唳,相關股份被掟到一仆一碌,兩瓣連環隊下來,港股自然大鑊。

當中,內房在港除了發行股票,還發行債券。股票方面,現時除了幾間國企無事,其餘有事的,就由香港去捱,最經典的恒大系,兩隻地產相關股份,市值一度高逾6,000億元,如今只剩600億元;債務方面,則擺明會違約,未來只是與大戶談判,願意「剃頭(haircut)」多少,或以資產對數,總之不會以現金找數,結果,傷得最重的是香港一班「好息之徒」,聞說為數不少。

不過,話說回頭,加強監管實屬合理,可讓行業長遠更健康地發展,內房如是,科網亦如是,問題只是時機,撞正美國修改遊戲規則,揸緊來做的話,相信很多中概股都過不到關,因此,在港上市的科網股,又捱一棍。

【註:馮檢基出選的九龍西區,其他參選人還有民建聯的鄭泳舜及西九新動力的梁文廣。】

南華證券錢莊

港股繼續陰乾,恒指過去一週低位在本週一(6日)的23,315點,雖然翌日在新冠變種病毒Omicron恐慌減退,以及中概股回勇,加上人民銀行全面降準0.5個百分點,釋放1.2萬億人民幣流動性下,急升634點,相當於2.7%,創出兩個月以來最大升幅,但成交並未配合,及至本週三(8日),便再度失守24,000點關口,一週計恒指回升338點,即1.4%,收報23,997點;國指跑輸大市,只升1.1%,即97點,收報8,523點;科指更是不升反跌,下跌1.5%,即89點,再度失守6,000點關口,至5,970點。
總括而言,港股估值十分便宜,有閒錢在手者,不妨低吸;不過,選股卻要小心,皆因國企升不上去,民企又不斷捱棍

每週焦點板塊——內房股

跌跌不休的內房股,終於有點起色,皆因本週一(6日)傳出兩大喜訊。首先,是人民銀行宣布全面降準0.5個百分點,預料可釋放出1.2萬億人民幣流動性。
更重要的是,同日國家主席習近平主持召開政治局會議,為2022年經濟工作定調,強調「穩字當頭,穩中求進」,罕有地未提及「房住不炒」,更提出「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求,促進房地產業健康發展和良性循環」,令市場憧憬內房的監管政策將轉向。
受消息帶動,內房股翌日爆升,融創(01918)、奧園(03883)、合景泰富(01813)的升幅均超過一成;就連物管股亦被帶挈,融創服務(01516)、碧桂園服務(06098)亦升超過一成。
摩根士丹利及中金就發表報告唱好內房股,前者指出,現已看到一些政策和信貸的放鬆,如放寬抵押貸款和開發貸款的審批、放寬城市層面的銷售限制等,預計會有更多逆週期措施出台,以防止房地產行業的下行,料試行的房產稅將比市場預期更溫和,預測明年全國銷售額下跌2.5%,新開工率料跌5%,中國房地產投資(REI)增長2.5%,高於市場預期;後者則指出,最高層政策態度已明朗,後續政策力度可預期,最壞時刻可能即將過去,建議投資者積極布局。

 

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