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博客・吳老闆週記・資本政經

【吳老闆週記】對外對內布全局 中國經濟勢反彈(11月17日)


吳老闆週記(11月17日)

.內地優化防疫政策,因為具備四因素。
.國家強大,才會出現G20峰會的情境。
.支持內房措施將陸續有來,風尾已過。

內地上週五(11日)發布優化疫情防控工作的20條措施,包括密切接觸者及入境人士的管理措施,由「7+3」變成「5+3」,市場反應十分正面及積極,相信未來有望進一步放寬。

事實上,內地的防疫政策是時候轉調了,皆因具備多項條件。首先,針對Omicron變異病毒株而研製的多款新疫苗即將面世,據聞現正接受特別群組預約接種;有關疫苗所採用的技術不止是滅活,還有mRNA,接種的方式包括吸入式,比起注射式保護力更強。

病毒減弱  死亡率低

此外,內地單日新增感染個案拾級而上,本週二(15日)突破了2萬宗,為今年4月以來首次,回看上週二(8日),則不足9,000宗;當中,淨計重慶,同期就由不足500宗,增加至近3,000宗,以此走勢看來,未來一、兩日很容易過萬宗,反映這隻病毒傳染力極強,只要1個人帶菌,很快便傳染很多人,除非所有地方都能像南京般管得好,上月尾南京鐵路堯化門站貨場爆疫,3日已將感染數字封頂。

最重要是,病毒雖然傳染力加強,致病力卻減弱,尤其是在全民疫苗全程接種率逾90%、60歲以上基礎免疫全程接種率逾85%下,已形成免疫屏障,以致重症及死亡率很低。

同時,內地的治療方案愈來愈到位,中西合璧,中藥行先;而且,在官方及專家等的宣傳下,民眾對健康的知識及保護意識愈來愈強,知道在甚麼情況下,怎樣處理,有病癥就去看醫生,自己保護自己。

G20  習近平威到盡

其實,以上一切,皆是中央布的局,讓「二十大」過後,國家主席習近平可外出見人。且看近日在印尼峇里島舉行的G20峰會,習近平便威到盡,各國領導人逐個輪着與他單獨會面,若非國家強大,怎會出現如此情境?因此,內地定出任何國策,照跟便可以了。

反觀美國,過去大半年在很多方面都輸了,包括俄烏、5G等。西歐已開始不理睬之,澳洲亦然,只餘日本這個死硬派,英國可能也想閃開;究其原因,就是美國一味得個講字,利用盟友在前面搞搞震,只顧自己賺錢,不理其他國家死活。話說回頭,近日全球反彈,轉捩點正始於德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)本月初旋風式訪華,代表了西歐的表態。

本欄提出過很多次,在高科技領域中,中國將贏盡全球,包括5G、晶片,以及電動車、航空航天等。且看剛結束的珠海航展,6日展期便簽下了398億美元合約,遠高於此前兩屆分別只得212億及125億美元;當中,過去一直只向美國入貨的沙特,成為了最大買家,定單總值近40億美元,即是又一個美國盟友轉了軚,轉向中國。

G20峰會舉行期間,由中國中鐵承建的印尼雅萬高鐵,亦進行了試驗運行,成為中國高鐵系統向全球的演示,等如幫中國賣廣告;全長142.3公里的鐵路通車後,由雅加達到萬隆的車程,將由3個多小時大大縮短到40分鐘。此前,中國又在塔克拉瑪干沙漠,建成了全球首條環沙漠鐵路;值得注意的是,該沙漠乃全球第二大流動性沙漠,在當地興建鐵路,可見內地興建鐵路的能力與技術有多高。

內房板塊風尾已過

對外威到盡,對內則出招穩經濟。例如人民銀行及銀保監會就發布了支持房地產市場的16條措施,讓房產商先搞掂現金流,相信其他措施將會陸續有來,內房板塊風尾已過。

中央的部署就是如此厲害,早已布下局,只是留待「二十大」後才出手。這樣看來,中國體系如此大,要處理的事情如此多,而習近平做得如此好,大家真的要大力支持其政策,祈求他身體健康,起碼多做10年,實現中華民族偉大復興的目標。

內地正值如此大場面,背靠祖國的香港,可以做甚麼分到一杯羮?尤其是現時香港的管治者肯定全是愛國愛港份子,反中亂港份子要被捕的已被捕,要離港的已離港,無人會再搞事、搗蛋,特首便無需再強調本地政治環境在《港區國安法》實施後及在「一國兩制」框架下已回復穩定的既定事實,否則經常提着《國安法》,只會造成反效果,打擊投資者信心,影響全球對香港的看法,不如將時間與精神專心一意放在搞好經濟上,追回被新加坡撳着打了超過10年的落後,要發言也說另外一些好事,例如中國最新的發展、在各領域的成就,例如流動通訊系統已發展到6G,以至電動車市場等,打遍全球無敵手。

南華證券錢莊

美國通脹回落——10月消費物價指數(CPI)按年上升7.7%,低於市場預期的8%,比9月回落0.5個百分點,是自2月以來首次低於8%;撇除較波動的食品及能源,核心CPI按年上升6.3%,低於市場預期的6.5%,比9月回落0.3個百分點,市場憧憬加息步伐放緩,美股由科技股帶頭炒上,計及美元升值,道指於現水平,差不多是歷史新高。

其實,本欄早已預期,美國高通脹不會持久,皆因高通脹源於供應鏈暫時性的問題,而且內地根本無通脹,加上一眾科網巨企近期大裁員,包括Twitter、Meta,最新又有Amazon,就業市場人工被搶高的情況將不復再,以此看來,聯儲局未來未必會再加息。

事實上,美元已開始由強轉弱,近日兌韓圜及瑞士法郎的跌勢尤急,兌人民幣卻跌得不算多;未來人民幣的走向,則看放寬控疫措施後的發展,如3個月無事,內地經濟將出現大反彈,即大約是農曆新年的事,明年首季數據將好得嚇人,惟股市走在前面,已作出反應。

每週焦點板塊——內房、電商

內地推出支持房地產市場的16條措施,消息一出,一眾內房股本週一(14日)紛紛反撲。回看港股20大升幅榜,內房佔了超過一半;當中,狂飆逾四成的,包括碧桂園(02007)、時代中國(01233)、龍光集團(03380)、雅居樂(03383)、合景泰富(01813);急漲逾三成的,也有富力地產(02777)、融信中國(03301)等,就連華潤置地(01109)都上升逾一成。

其實,現時港股十分簡單,就是有些股票跌過了籠,由10元下跌到1元,當問題獲解決,便由1元回升到2元,翻一番不困難,但買得早的仍損手,因此,此類股票的上升空間還有不少。房地產是其一,另外就是電商股。

事關電商股被打爆後,一眾企業很聽話,減少投資,減少擴張,這將導致損益表有改善,踏入盈利增長期;當政策放鬆,企業重新投資、搶人,市場再次做大,股價反彈力不容小覻。

除了內房、電商,投資者還可留意從高位大跌了七、八成而尚未反彈者,買入後擺埋一邊等追落後;繼而就是週期股,最後才輪到國企。隨着港股這兩星期走勢很好,跌市消失,很多股票遲早都會上升。

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