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【吳老闆週記】多角度看 內地經濟(12月25日)


吳老闆週記(12月25日)

.很多「陽過」湧出街,進行報復式消費。
.股價表現反映Tesla在此產業大勢已去。
.香港明年隨時成為全球表現最好的股市。

 

聖誕快樂!近日個人回到國內,需要進行「5+3」檢疫措施,不過,最後3日居家隔離管控已很寬鬆,幾乎全靠自律;此外,根據朋友所言及公司員工情況,發現內地疫情傳播速度很快。當中,北方較南方快,最快是北京,其次是河北、瀋陽、天津、重慶;惟其如此,相信全國最終都會跟隨北京的步伐,只是時間問題罷了。

超大城市疫情走在前面,皆因人口眾多,個個逾1,000萬,甚至達3,000萬,而且環境與香港有點相似,病毒透過高樓大廈的排水系統及升降機傳播,就算足不出戶,都會受到感染。

北京下一個考驗

然而,只要食退燒藥,以及注意飲食,補充蛋白質,增加抵抗力,加上睡眠充足,很快便逐漸退燒,及後就是咳嗽、喉嚨痛等,一般在第七日已痊癒,就像政府宣傳所說一樣,99.5%感染者無需入院。

因此,民眾並沒出現恐慌,市面亦沒出現混亂,就連此前退燒藥缺藥的問題,在政府出手,規定每名市民實名限購6粒後,也得到解決,現時已很少聽到買不到藥的消息,反而快測更缺,核酸站亦很少人排隊。

北京已度過了頭一個星期的感染高峰,下一個考驗是應付還未「陽康」人士;而當中主要是長者及長期病患者,死亡率較其他人高,加上大醫院內本身住着不少長者及長期病患者,今次隨時守不住受感染,未來一、兩個星期將是關鍵。

值得一提的是,這波感染高峰,據聞內地在芸芸十幾款疫苗中,揀了港大有份研發的吸入式流感病毒載體疫苗「衛活苗一號」,予醫護人員首選接種;若真如是,港大認真威水。

事實上,個人與敝集團高管共有七、八人使用了該款疫苗,在公司員工幾乎全部中招,及本人司機也中招下,當中只有四成中招,證明其保護力的確不俗,為何香港不採用,搞到日日仍有幾十人死亡?

「陽過」報復式消費

根據北京經驗,隨着「陽過」數目愈來愈多,很多人湧出街,進行報復式消費,食肆、商場擠滿了人,市道十分暢旺;如此這般,內需將會急速反彈,經濟也會很快回升。

同時,內地經濟將受益於政策的轉變,剛過去的「中央經濟工作會議」就提到,要因城施策,支持剛性和改善性住房需求,以及大力發展數字經濟,支持互聯網平台企業大顯身手;這還不特止,會議亦指出,要支持民營經濟和民營企業發展壯大,如是者,民企投資便會重新啟動,實屬重大利好。

事實上,在傳統工業行業,「共富」政策是有效的,可發展到具壟斷性,且看基建,包括電力、水壩、鐵路等,以至鋼鐵,中國已領導全球,然後跟全球做生意,美國想爭都無得爭;然而,在創新科技領域,要由無變有,則需要靠擁有冒險精神、具有創新思維的人走出來。

特斯拉大勢已去

不過,電動車市場未來將會是中國的世界,這就多得特斯拉(Tesla)於2014年開放旗下專利,給中國送了個大禮,隨着內地企業學得快,又有生產力,產業便得到飛快發展;否則,Tesla一直持有專利,做到壟斷的話,今天股價肯定與天比高,更遑論不斷下跌。

股價表現反映Tesla在此產業大勢已去,委任朱曉彤為全球CEO,想搞掂美國工廠的生產,也於事無補;始終,內地工廠的生產,既有量,還夠快,價錢又平,美國難以媲美。專利沒有了,生產又可能出問題,競爭對手更是一大堆,包括比亞迪,甚至華為,Tesla還有甚麼優勢?

個人認為,馬斯克往後將專注另一瓣業務「星鏈」,因為已搶佔了市場,覆蓋全球所需的六、七萬顆低軌衞星,星鏈佔了逾4萬顆。最大挑戰是初創企業SpinLaunch提出,可透過「旋轉拋射」方法,將小型衞星「拋」上低軌道,無需發射火箭,大大降低成本。這例子正好證明,高科技產業與其靠國家做,不如靠私人打散做。

稀土市場的故事

事實上,說到生產,無地方及得上中國,且看稀土市場的故事,就是最佳例子——初時將稀土資源平價賣到全世界,搞到個個都向中國購買,繼而提升技術,進行加工,產品可廣泛應用到不同方面,過程當中不停註冊專利,結果全球同業死晒,中國便以平價收購,從而佔據主導地位。如果中國不賣稀土產品予美國,美國將很大鑊;莫說太空科技、航空母艦、飛機大砲,淨計商業用途的晶片,都會出事。

就連越南、印度,都難以吸引工廠搬過去,前者人工太高,後者則礙於語言問題;唯一有力競爭的,是東盟,即是緬甸、泰國、柬埔寨等,若然成事,則會逼使中國進一步升級轉型。

最後一提的是,如鬥花錢,美國在軍事競賽及科技研發上也會輸給中國。簡單計數,中國人口是美國的4倍,人工卻是美國的四分之一,一來一回,兩者便相差16倍;換句話說,中國只要每人使1元,便相當於美國要每人使16元。此情況相當於當年美蘇競賽,美國使得起,蘇聯使不起,蘇聯便輸了。

總括而言,在長線布局及多方面擁有優勢下,只要疫情過去,內地要面對的問題,比例上將遠少於其他國家,經濟將反彈得很急,人民幣亦看升,到時A、H股差價會大幅收窄,香港明年隨時成為全球表現最好的股票市場。

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