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名家觀點
博客・吳老闆週記・資本政經

【吳老闆週記】反壟斷與禁虛擬貨幣 中國挑通眼眉


吳老闆週記(12月2日)

.不投票即放棄本身權利,投白票則是消極的做法。
.限制壟斷企業在功能上排他,有利整體市場發展。
.虛擬貨幣波幅極大,能成為主要貨幣的機會很低。

反壟斷與禁虛擬貨幣
中國挑通眼眉

立法會選舉將於兩個多星期後舉行,在此呼籲大家不論屬於「黃」、「綠」還是「黑」,到時都一定要投票。皆因國家改革香港選舉制度,設下金剛罩,兇走反共的反對派,已成定局,無得改變,港人需要務實,既然沒有選擇離開,留了下來,就要面對現實。

話說回頭,香港今日的自由度低,都是反對派造成的。政治並無免費午餐,需要付出代價,食得鹹魚要抵得渴;此前更是一小撮人作出了選擇,拿着其他人的籌碼,跟政府以至中央去賭,卒之害了全香港。

本欄講了很多年,爭取還爭取,千萬不可過了火位,過火就會出事,中央一定出手,清得乾乾淨淨。反對派從「佔中」開始就在搗蛋,否則現時已有「一人一票」普選特首。其實,完全不箍選是無可能,美國也是用其制度箍選出候選人,才讓老百姓投票。

有投票權 就要好好利用

一切已成過去,與其回想昨天,不如放眼明天,投票選出代表自己發聲的立法會議員。雖然在議席方面,選委佔了最多,有40席,即是側重左派人士,不過,從另一角度看,香港實行「一國兩制」,選舉制度本就應該「一國」與「兩制」是一半對一半,無理由全部是「兩制」,以改革前建制派與反對派的得票率是四比六計,總計建制派與反對派的對比,便應是七比三,因此,改革只是將「一國」應佔的一半,放回制度之中而已;非建制派的席位,可能將減少至一成,但仍然有空間爭取。個人不認為北京會搞到香港無空間,變成「一國一制」,只是此前反對派太離譜,勾結外國勢力,擾亂社會穩定,危害國家安全,觸碰到大陸的底線。

除了大局已定,大家需要面對現實,本欄鼓勵各位投票,還因既然有投票權,就應好好利用,不投票即是放棄本身權利,是極不負責任的做法,投白票則太消極,就算對政府有不滿、有晦氣,都不應及不需利用選票發洩。總而言之,有投票權的,無論任何界別,到時盡量去投;從此以後,當選的議員,沒了拿着別人籌碼去賭,累到大家輸得一敗塗地的人,說到要做到,欠債要還錢,為何不去投?

如果政治環境穩定下來,在大灣區發展下,相信香港會吸引到很多投資,樓市會繼續起;而事實上,港股表現全球最差,正是政治不穩的後遺症,外資不停掟貨,沽的人多,買的人少,逐漸陰乾。

打擊壟斷有利市場發展

當中,科網股值得吸納,因為市場很大,需求很大。無論老百姓,抑或企業,都愈來愈多使用互聯網服務,普及性相信遲早會超越美國;始終,使用太方便,無論買女性衞生用品,抑或買飲品食品,拿起手機撳幾下,很快便有人送到,如此方便,大家只會愈用愈多。

至於政府加強監管,其實是應該,限制擁壟斷地位的大型企業在功能上排他,目的是開放平台作分享,容許新的競爭者加入,如此這般,個餅才會愈做愈大。共產黨看得通透——Android不排他,其發展便很多;Google排他,短期的確搞到華為雞毛鴨血,長遠卻會搞死自己,換句話說,排他不利於互聯網行業以至整體經濟的發展,因此需要加以限制,令大型企業將發展焦點,並非放在最容易實行的排他策略上,而是提升服務質素等方面。對於受影響企業而言,短期內會失去透過排他手段形成的暴利;然而,在市場個餅愈做愈大下,中長期則應有利,如果在早已進佔市場下卻不敵新加入者,則是抵死。

當中,騰訊(00700)已讓對手進入平台,只是以股權作交換,例如快手(01024),騰訊便持股逾兩成;又例如美團(03690),騰訊也是股東。隨着騰訊的平台拓闊得緊要,其用戶對平台的黏度又會更強。

阿里巴巴(09988)則是另一個故事,問題出在政治不正確,且看「北水」都絕少買入阿里;隨着集團的老細級人物不想出事,便會失去戰意,少了拼搏,未來甚至可能出現跳船潮,集團則是大到不能走(too big to disappear),因此其市盈率必定維持低位,等到其政治正確,已是幾年後的事了。

除了電商及支付平台,其他打着「阿里」牌頭的平台很容易出事。皆因當初的投資,大部分掟在功能上,如今在功能上不可排他加強壟斷地位,其投資得到大回報的機會很低。

虛擬貨幣難成主要貨幣

中國打擊壟斷,美國則仍容許壟斷,在兩個不同制度下,內地憑藉人頭多、用家多,引致市場活力強的優勢,美國的互聯網行業根本無得砌。唯獨虛擬貨幣,美國很多企業想做,此前臉書便想做,但政府卻不批;如果美國容許企業發行虛擬貨幣,相信也會出現壟斷。

說到虛擬貨幣,個人觀察了很久,認為其變成主要貨幣的機會很低。因為作為可使用的主要貨幣,需要有穩定性,但虛擬貨幣現時多人參與,炒上炒落,波幅極大;很多時候見到炒高老豆猛沽仔,沽完仔到老豆回落,便斬不到倉。

而且,虛擬貨幣市場發展下去,相關的衍生工具將愈來愈多,不同交易平台又不斷推出新產品,實在難以監管,大陸似乎早就看通這點,因此嚴格禁止虛擬貨幣相關業務活動。

南華證券錢莊

截至本週三(12月1日),恒指過去一週大跌超過1,000點,相當於4.2%,就連24,000點大關亦失守,可謂出乎意外之外,收報23,659點;國指與大市同步,同樣跌去4.2%,即369點,收報8,426點;至於經常跑輸大市的科指,卻跑贏大市,但仍要跌3.7%,即233點,收報6,059點,險守6,000點關口。
在11月最後一個交易日,恒指更創出約14個月的即市及收市新低,全月累跌1,901點,即7.5%,成為全球表現最差股市。
港股跌到現時水平,實在極度便宜,有資金在手者,不妨選擇性吸納;當中,科網股雖然仍在風眼之中,但其實反壟斷是好事,雖然短期打擊企業盈利,惟長遠有助行業發展。投資者尋寶的話,可撇除利用功能形成壟斷的企業,買入生意得益於市場不斷擴展的股份。

每週焦點板塊——濠賭股

港股過去一週大跌,當中,較矚目的是濠賭板塊的下跌。事緣溫州市公安局上週五(11月26日)發布案情通報稱,以太陽城集團(01383)主席周焯華為首的跨境賭博犯罪集團,涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為,情節嚴重,遭溫州市人民檢察院依法批准逮捕,繼而澳門司警上週日(28日)採取拘捕行動。
受消息影響,一眾濠賭股本週一(29日)大跌;當中,金沙中國(01928)跌5.3%、銀河娛樂(00027)跌5.4%、澳博(00880)跌6.7%、新濠(00200)跌7.5%、永利澳門(01128)跌7.8%,美高梅(02282)更跌10.1%。
太陽城已宣布關閉旗下所有貴賓廳,摩根大通就此發表研究報告指,今年至今太陽城對貴賓廳賭收佔比達24%,惟對整體賭收佔比僅6%,料太陽城停運對澳門博彩行業基本面影響輕微。
該行認為,雖然現時澳門博彩業估值相當於2023年預測企業價值對EBITDA介乎8至9倍,低於歷史的12至14倍,進一步下行風險限於10%以內,但同時難以預期有重大上升空間。

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