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【吳老闆週記】內地疫情勢續升溫 民眾無需恐慌(11月19日)


吳老闆週記(11月19日)

.病毒在Omicron這一代,很可能是最後版本,毒性已減弱。
.港股反彈,主要仍是兩個板塊,下一個上升的,應是零售。
.內地高科技領域將贏盡全球,只是在低軌衞星一瓣走漏眼。

內地單日新增感染數字拾級而上,本週二(15日)自今年4月以來首次突破2萬宗後,本週四(17日)已上升至25,353宗,相信此趨勢將持續。當中,最麻煩的是,一直以來使用的滅活疫苗,對Omicron無效,而針對Omicron的新疫苗據聞卻未能量產。

不過,大家不用恐慌失措,事關國家肯定根據大數據及科研資料等計過數,認為面對得到後,上週五(11日)才會發布優化防控工作的20條措施,而一開始行這條路,便無得返轉頭。

事實上,隨着取消全民核酸及判定密切接觸者的密切接觸者,內地公布的單日新增感染數字,雖然會低過實際數字,但仍無可避免地上升。因為Omicron的傳播力極強,而現時幾乎全國都有疫情(相信這次傳播,乃十.一的手尾,只是一直防控着,卻清不到底,卒之在6個星期後的目前,便爆了出來),加上取消了全民核酸及判定次密接後,難免走漏一、兩個帶菌者,繼而一傳十、十傳百,就算全國感染人口比例只得1%,但中國有逾14億人口,這已相當於1,400萬;就算次密接者的感染比例只是十萬份之三,數量也很大。

防疫政策轉調  方向正確

然而,防疫政策轉調的方向絕對正確,原因有三。第一,防疫控疫的經濟及社會成本很高,老百姓頂不順了。且看南京,上月尾南京鐵路堯化門站貨場爆疫,即使政府控得很好,短短3日已將感染數字封頂,但市面都靜了兩個星期,直至近日才回復暢旺。

第二,一些二、三線城市的醫院,過去三年因為疫情關係,估計累積了大量其他病患、手術需要處理,不能再拖,醫療系統壓力很大,否則此類病患的死亡率,更高於新冠,相信政府必定掌握有關數據。

第三,新冠病毒已變種到毒性減弱,不再是肺炎,而是上呼吸系統感染,重症率很低,死亡個案更是零,反而香港每日仍有幾宗死亡病例。而且,病毒應在5、6月時出現第六代變種,但現時已11月了,都無出現,只得Omicron的分支;換句話說,Omicron可能是最後一個變種版本了。

新增感染可能會維持於較高水平約半年,期間略有起跌,才會回落到像現時的美國、印度一樣。不過,各地政府已做好了準備,例如廣州就增闢了方倉,聽聞南京也在醫護人手上落足工夫。現時內地最重要做的事,就是避免老百姓眼見感染數字爆升而出現恐慌。因此,一眾官媒近日已不停宣傳,增加老百姓對變種病毒的認識,以及對自身健康的關注,提升免疫能力。

下一個反彈板塊——零售

從美股等投資市場的表現,也反映投資者認為內地今次會無事。港股方面,作出大反彈的,主要還是兩個板塊——電商與內房。前者皆因之前超賣,以及政策放鬆,企業重新投資,配合已執行了裁員等降低成本措施,未來盈利將再進入增長期。

至於後者,則多得政府支持相關民企發債,除了龍湖(00960)獲批200億人民幣,還有幾十間等審批,一旦批出,財困者便不虞執笠;如果政府往後再有其他政策出台,處理房企賣不去存貨的問題,進一步改善現金流,內房股價還有得升。

下一個會反彈的板塊,就是零售;當資金這一輪賺了錢,才會出現第二輪尋寶,投入其他估值超偏低的板塊。投資者如有錢,不妨趁低買入市盈率低、今年受疫情影響最大的股票。始終,很多不明朗因素已變得明朗,包括疫情、美國加息,以至俄烏局勢——戰事不會再擴大,更不會出動核武,只會繼續互相轟炸,但軍火總會有用完的一日,尤其是俄羅斯,至於最後怎樣收科,可能是俄羅斯「回吐」部份已攻下的地區,只保留最重要者。

港股雨過天青,經濟又會怎樣?特首可以做甚麼,令經濟追落後,追回新加坡過去10年跑了上去的?政治環境已由亂及治,特首未來就要聚焦經濟,由治及興,做個「財神」。如果有人阻着香港追GDP,直接或間接擾亂北京利用香港作為金融中心,便一巴掌打下去。總之,現時管治者人人都愛國愛港,搗蛋者已離開,無謂再提,未來只需搞好經濟,就最愛國愛港。如做得到,北京固然好,老百姓亦好。

裏外布局全面展開

事實上,疫情過後,內地經濟會很厲害,歸因於高科技領域,過去幾年根本無停止過,不斷在播種,技術水平已收窄與外國的距離甚至超前,唯一看漏眼的,是低軌衞星,給馬斯克的「星鏈(Starlink)」佔據,覆蓋全球所需的六、七萬顆低軌衞星,星鏈佔了逾4萬(當中已發射逾3,000),英國又有1萬。

除了此瓣,中國瓣瓣都會贏盡全球,包括太空科技、晶片、人工智能等。且看電動車市場,德國已不與之競爭,相反更在內地設廠,即是「如果打不過對手,就加入他們(If you can’t beat them, join them.)」。未來幾年全球很多大企業亦會如此,結果就是內地生產線全面升級;現時裝嵌一部華為手機,就只需20秒。

另外,隨着中國在高鐵、鐵路、發電、水壩等的建造技術,也屬全球第一,並在近日G20、APEC、ASEAN連續三個峰會作出示範,「一帶一路」國家的相關項目將被中國擸盡。裏裏外外整個布局全面展開,計劃經濟就是如此厲害,難怪美國「騰雞」。而中國的氣勢,可見於習近平出席G20峰會時,各國領導人對之的態度。

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