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梁延浩:北京疫情第二波消退,市場等待利好消息出爐


中國維持果斷應對疫情,有壓制北京疫情二次爆發的可能。隨著疫情得到控制,北京航班取消量減少,根據出行數據公司Airsavvi的數據,北京首都國際機場和大興國際機場僅上周五一天就取消了將近1,500個進出港航班。

限制人流至今仍是中國控制新冠肺炎的關鍵措施,但觀乎全球的情況,疫情持續影響全球經濟及人流的正常恢復,在欠缺商業及旅遊的人流後,令很多需求都無法回到過去正常水平。我本來看好澳門可以短期恢復粵港澳的旅行出入安排,唯現時灾聞到樓梯響,令澳門一眾博彩股的股價反彈至現水平乏力再上。

資金集中流入新經濟的公司,例如:騰訊700憑著線上娛樂的業務特性在疫情期間沒有受到太多影響,隨著人們的生活模式改變,人們已習慣利用線上娛樂多於以往的外出娛樂活動。早前公佈手遊入大增,旗下《PUBG Mobile》及《王者榮耀》包辦5月份全球手遊收入榜首兩位,收入同比增長均逾40%。此外,視頻及音樂增值服務註冊賬戶數則已近2億。

雖然上周集團董事會主席馬化騰趁機減持,於6月9日至12日期間,場內四度減持964.78萬股騰訊股份,平均作價由433.41至450.27元不等,合共套現近42.7億港元,單次減持套現的金額,創2004年騰訊上市以來的新高。但無阻騰訊股價再創新高。我本來一直在等待騰訊股價回調,奈何股價突破$440 後未有再回頭,已入場的資金不會輕易退出,但未持有的投資者又要面對股價高企,需要克服畏高症。

上周美國放開美國企業與華為合作5G業務的限制,令中港一眾芯片及5G概念股出現明顯反彈,其中中興763 反彈最大,上周三個交易日反彈近40%,限華為鬆綁因素外,還有一則關於中興生產7nm及研發生產5nm芯片的報導,令763 上周四股價一天上漲近20%,但周一回來公司作出澄清有關報導不準確後,令股價出現大幅回調,但我應為此輪回調後是一個很好的買入機會,因為已一批短線炒家震出場,同時中興股價已橫行多時,本來已經有條件見底回升,顧只要再整固一周時間,我想已可以重新買入中興的股份。入場可以$23.5水平買入,止蝕放$22.5,作中線持有。

筆者為香港證監會持牌人士,本人及客戶未持有上述股份。

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