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美國騷亂 特朗普大輸家 林鄭成大贏家


資本平台 (2020年6月04日)

美國騷亂 特朗普大輸家 林鄭成大贏家

.美國局勢惡化下去,隨時演變成一個大炸彈。

.林鄭形勢正大逆轉,若過三關,很可能連任。

.如今應沽美股,買中港股票,留意三個板塊。

 

這個星期全世界的焦點,回到美國本土身上——當地多個地方發生騷亂,總統特朗普強硬回應,多地實施宵禁和戒嚴,甚至調動國民警衛軍戒備。

 

過去幾個晚上以至朝早一起身,本人都不停看新聞,留意美國局勢發展。個人認為當地形勢十分「肉酸」,因為事情起源於上週一(5月25日),非裔男子弗洛伊德(George  Floyd)疑遭警察跪壓頸部致死,結果一石激起千重浪,引發起反種族歧視遊行,並衍生成為騷亂及暴力衝突,事情發展之快與擴散之廣,並非直線式上升,而是幾何級數地增加,此乃以本人之年紀亦從來未見過的。

 

且看這場騷亂所覆蓋的地方愈來愈闊,參加的人數愈來愈多,牽涉的層面愈來愈大,再發展下去,隨時演變成一個大炸彈。

 

變大炸彈 三個情景

首先,值得注意的是,香港反修例運動的示威者,年紀比較細,不少只是十多歲的中學生,但今次美國騷亂的參加者,年紀則比較大,他們可能都是無工可做——且看當地的失業率,將於本週五(5日)公布的5月份數字,市場預期就高達19.8%,非農業職位則減少825萬個之巨——是真正在辛苦的人。

 

二來,從電視畫面所見,多間商店被砸爛玻璃,被搶掠,由普通商店至百貨公司以至名店都有,但不知甚麼原因,卻不見警察出現,都沒有人被拉;如果警察作出拘捕,便肯定爆發暴力衝突。

 

這還不特止,須知道美國人很多人都有槍,曾有統計顯示人均擁有超過1支,而現時無論示威者或警方,暫時都未見有人用槍(零星的有,未見普遍);如果警察用槍就更大鑊,示威者隨時出動AK47。

 

最重要的是,特朗普根本不懂得處理之餘,更是火上加油。且看他週一(1日)在白宮發表講話後,突然走到早前遭縱火的聖約翰教堂,並在教堂外高舉《聖經》拍照,而警方此前使用催淚彈和橡膠子彈驅趕白宮附近的示威者,為其開路,就被媒體尤其是CNN猛烈批評。

 

事到如今,中國可以完全不用理會特朗普的針對,企埋一邊,做下好人,履行中美首階段貿易協議,讓他自己滅亡,在國際看來也有大國風範。事實上,從中國的立場,特朗普最好連任,因為這會加速美國的衰落。不過,無論特朗普連任又好,抑或拜登勝出11月的大選都好,大陸也會贏。

 

若過三關 林鄭連任

特朗普將會是今次美國騷亂的大輸家,特首林鄭月娥則是大贏家。她週二(2日)狠批美國等外國政府,自己的國家安全就很重視,對香港的情況卻戴有色眼鏡去看,是雙重標準,義正辭嚴,理直氣壯,更可謂全球夠膽點名批評美國的第一位領導人。

 

接下來值得關注的是,林鄭週三率領律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強上京,中央將就「港區國安法」立法聽取意見。而此前鄭若驊則接受傳媒訪問,解釋「港區國安法」未來在港實施時的檢控及審訊等問題,會確保「港區國安法」符合香港法制,相關檢控會由律政司負責,而非內地部門,人大通過的決定中,亦沒提及最高人民檢察院會在港設立機構主管檢控決定。鄭若驊罕有地高調,似乎是想幫林鄭攞分,這在國際看來好睇得多。

 

以上兩事件讓本人覺得林鄭的形勢正在大逆轉,只要「港區國安法」獲通過(本欄一直認為一定要有,問題只在執行),繼而搞好經濟,然後9月立法會選舉建制派贏得控制權,林鄭很大機會可以連任。

 

事實上,建制派今次在立法會選舉中,未必會像上次區議會選舉一面倒輸給反對派。且看選舉事務處最新公布的臨時選民登記冊,新增了約40萬個登記;當中,26至30歲、61至65歲、66至70歲年齡組別的選民登記增幅多達三成,18至20歲的後生仔組別卻下跌。

 

留意港股三大板塊

承上分析,美股有甚麼理由還上升?因此,投資者如今應沽美股,買中港股票。當中,地產股例如新地(00016)、領展(00823)及港鐵(00066)已經跌過龍,應該見了底。

 

事實上,香港住宅市場企得甚穩,新盤銷情不俗,未來要看兩個地區的新盤賣不賣得去,一個是啟德,一個是黃竹坑,因為兩區將推出的項目,地價都不便宜,前者為1.5萬元,後者更達2萬元。其他地區仍是平買平賣,如果這兩「浸」過得到,樓市後市不會差到哪裏去。

 

不過,地產股便宜還便宜,便宜未必吸引到資金,現時就不見有資金流入搶貨,投資者還是鍾情新經濟股,且看美團(03690),更是氣勢如虹,頻頻破頂,週三再創上市新高,連150元關口都升穿,達155.3元。另外,物管股、藥股都是當紅板塊,不妨留意。

 

南華證券錢莊

特朗普宣布「制裁」香港措施,「強烈」程度不似其預告,港股這個星期節節上升。踏入6月份以來,已連升三日,累積升幅達到1,363點,本週三以24,325點收市;以一週計,升幅亦逾千點,幅度為4.4%,國指輕微跑輸大市,亦升4.2%,至9,968點收市。

本週本欄投資組合決定納入東亞銀行(00023),事關英國《金融時報》報道,東亞早前委託高盛對資產進行策略檢討,涉及出售中港銀行業務,以及保險部門。雖然東亞已作出澄清,但本人卻相信這「故事」會成真,將於半年內發生。

因為一來,東亞市賬率太低,即使近日升了上去,PB仍只是一半;二來,現任主席李國寶的兩個兒子李民橋及李民斌,似乎不想接手;三來,根據東亞2019年年報,李氏家族只持股約6.2%,四大股東分別是三井住友銀行佔19.01%、西班牙銀行Criteria Caixa佔17.3%、國浩集團(00053)佔14.15%、Elliott Capital佔8%。

此外,拆散來賣亦很合理——香港銀行業務可吸引中資銀行高價買入,但內地銀行業務卻非中資銀行買家需要,需待其他買家購入。而這樣分拆來賣,一定好價過一批過出售。

 

每週一股——阿里巴巴(09988)

阿里巴巴(09988)股價本週三爆升,最高升至209.8元,收報209.6元,單日急升4.8%;一個星期計算,亦從上週三(5月27日)的197.3元,上升6..2%,去到兩週高位。
本週三早上開市不久,阿里出現大手買賣,涉及4.85萬股,每股成交金額208.4元,較上日收市價200元,高4.2%。
有報道指,阿里旗下天貓618購物節開鑼,首日全日淘寶直播成交金額超過51億人民幣;開售12小時,天貓國際的成交金額較去年開售首日的半日成交,多約52%。
滙豐環球研究亦指,618購物節將是阿里主要催化劑,參與品牌逾10萬個以上,估計快速消費品將擴展。事實上,阿里正藉多元策略拓展市場,如推出「聚划算」(團購網站)、「淘寶特價版」、「閑魚」(二手產品交易平台)等。該行對阿里的競爭優勢及盈利快速增長均感到正面,維持對其美股(BABA.US)「買入」評級,目標價由243美元上調至256美元。

 

文章來源:Capital 資本平台

吳鴻生南華集團主席《資本壹週》社長
劉若文:《資本壹週》總編輯

 

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