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南華金融 SCtrade.com 企業要聞 (6月1日) | 網易將招股 金斯瑞擬分拆


網易(NTES US)通過上市聆訊,據報明日起招股

網易(NTES US)在港第二上市已通過上市聆訊,據悉將於周二(6月2日)起招股,集資額介乎20億至30億美元(折合約156億至234億港元)。此前有報道指網易擬發售1.71億股,其中515萬股將公開發售;每股定價最高暫時爲126港元。而5月29日每股ADR收市價為382.9美元,折合約每股118.73港元(1 ADS = 25股A類普通股)。此前阿里巴巴(9988 HK)擬最高公開發售價為188港元,招股定價176港元,較隔夜美國ADS ALIBABA(BABA US)收市價185.25美元,折合每股181.27港元(1 ADS = 8股A類普通股),約有2.9%的折讓。料網易最終定價亦較美國ADR價有一定折讓。網易對上述消息未有評論。

 

金斯瑞生物科技(1548 HK)建議分拆傳奇生物於納斯達克上市,擬集資約3.2億美元

金斯瑞生物科技(1548 HK)建議分拆傳奇生物科技股份並在納斯達克全球市場獨立上市,定價每美國存託股份(ADS)爲18美元(相當於約139.55港元)至20美元(相當於約155.05港元)。首次公開發售1,842.5萬股新美國存託股份,最多達276.4萬股額外美國存託股份的超額配股權。以發售價中位數19美元計,所得款項淨額將約為3.2億美元,其中半數用於LCAR-B38M/JNJ-4528的臨床開發。發售完成後集團的持股將由目前的76.92%攤薄及削減至64.69%,傳奇生物將繼續爲集團的直接非全資附屬公司,其經營業績及財務狀况將繼續於集團的綜合財務報表內入賬。截至2019年底,傳奇生物錄得虧損為1.3億美元。建議分拆有望增强集團的運營管理能力,並為集團及傳奇生物提供一個獨立集資平臺。市場預期集團2020年收入為3.4億美元,按年增24.6%;調整後虧損擴至1.5億美元,按年跌59.7%。

 

遠大醫藥(512 HK)斥資900歐元入股比利時疫苗技術公司

遠大醫藥(512 HK)與比利時的新型疫苗技術公司eTheRNA Immunotherapies NV訂立股權投資協議,將在投資協議約定的相關條件滿足後對eTheRNA進行900萬歐元的股權投資,完成後將獲得eTheRNA約13%的B類優先股,及一個董事席位。雙方亦約定若干戰略合作條款並待進一步協商,包括設立合資公司、引進eTheRNA的信使核糖核酸(mRNA)生產技術,在腫瘤免疫與感染性疾病預防等領域進行獨立的研發、生產及商業化活動,以及獲得eTheRNA的在研項目在大中華地區的獨家開發及商業化權利。eTheRNA是一家臨床階段的mRNA新型疫苗技術公司,是次合作有助豐富集團核心産品儲備以及增强長遠創新産品競爭力。市場預期集團2020年收入為86億港元,按年增30.4%;調整後盈利為14.4億港元,按年增24.9%。2020年預測市盈率為12倍。

(本文資料主要來源:港交所、彭博) 

 

權益披露:

分析員鄧雪嫣(CE: BOL101)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。

披露:本報告是由南華資料研究有限公司的研究部團隊成員(分析員」)負責編寫及審核。分析員特此聲明,本報告中所表達的意見,準確地反映了分析員對報告內所述的公司(「該公司」)及其證券的個人意見。根據香港證監會持牌人操守準則所適用的範圍及相關定義,分析員確認本人及其有聯繫者均沒有(1)在本報告發出前30 日內曾交易報告內所述的股票;(2)在本報告發出後3 個營業日內交易報告內所述的股票;(3)擔任報告內該公司的高級人員;(4)持有該公司的財務權益。分析員亦聲明過往、現在或將來沒有、也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到或同意得到直接或間接的報酬、補償及其他利益。

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