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南華金融 SCTrade.com 企業要聞 (5月20日) | 移卡/海納招股 瑞房購地


移卡(9923 HK)今日起至5月25日招股中午,入場費6,723.07港元

內地支付科技平臺移卡(9923 HK)今日起至5月25日招股中午,每股招股價介乎12.64港元至16.64港元,發售9,872.4萬股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手400股,入場費6,723.07港元,預計6月1日於港交所掛牌。以發售價中位數14.64港元計,集資所得款項淨額約為13.37億港元,約20%用作於中國及海外市場實施銷售及營銷計劃,以擴展客戶群及增加交易量;約35%用作擴展集團的科技賦能商業服務供應;約35%用作提升集團的研究及科技實力;約10%用作營運資金及其他一般公司用途。上市後市值為52.43億港元至69.02億港元,每股未經審核備考經調整有形資產淨值為4.99港元至6.01港元。騰訊(700 HK)目前透過旗下附屬THL U持有集團上市前約3.93%的股份。根據奧緯諮詢的數據,按2019年的交易筆數計,集團為中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務提供商,佔市場份額約14%,而按2019年的交易量計所佔市場份額為約1.3%,在中國協力廠商支付服務提供商中排名第十。集團2018年錄得淨虧損1.8億元(人民幣,下同),2019年扭虧為盈賺8,470萬元。截至2019年12月底止年度,集團錄得總支付交易量15,003億元,較2018年同期增長92.6%,遠高於2019年中國消費者對商戶支付市場16.3%的同比增長率;活躍支付服務客戶由2018年底的380萬名增長至530萬名。集團認為新冠疫情爆發的影響是短期的,不會持久或嚴重擾亂業務營運和擴張計劃,且由於集團的科技賦能商業服務快速增長,2020年首季收入按年增15.1%至5.4億元,毛利率增3.4個百分點至30.6%。

 

海納智能(1645 HK)今日起至5月25日招股中午,入場費6,060.46港元

一次性衛生用品自動化機器製造商海納智能(1645 HK)今日起至5月25日招股中午,每股招股價介乎1.08港元至1.5港元,發售1.16億股,當中約10%公開發售,90%為國際發售。認購一手4,000股,入場費6,060.46港元,預計6月3日於港交所掛牌。以發售價中位數1.29港元計,集資所得款項淨額約為1.13億港元,約23.2%用作於晉江市設立新研發中心;約22.2%用作於提升研發實力;約16.2%用作於增強產能;約35.1%用作於透過收購提升集團產品競爭力。上市後市值為5.01億港元至6.96億港元,每股未經審核備考經調整有形資產淨值為0.42港元至0.5港元。集團以自有品牌「海納機械」設計、開發及生產製造一次性衛生用品的自動化機器,於最後實際可行日期,分別於晉江生產基地及杭州生產基地經營16 條及六條生產線。根據行業報告,按銷售一次性衛生用品機器所產生之收益計,2019年五大一次性衛生用品機器製造商之市場份額合共約19.4%,其中集團位列第三,概約市場份額為4%。新冠疫情導致的停工期對集團營運或財務業績未造成不利影響,且受中國政府委託研製及設計一次性醫用口罩機器。集團表示,一次性醫用口罩機器將於2020年上半年帶來可觀收益,全年來自銷售醫用口罩機器的收益及利潤將大幅增加。集團預期於上市後的派息率將不低於全年可供分派純利的25%。

 

瑞安房地產(272 HK)斥資16.7億元購上海青浦區地塊

瑞安房地產(272 HK)以總對價人民幣16.7億元(折合約港幣18.5億元)成功競得位於上海市青浦區的地塊。該地塊由兩幅地塊組成,總建築面積為7.4萬平方米,住宅用途使用期限為70年。所得地塊位於虹橋核心商業區的核心區域,毗鄰蟠龍地鐵站,與舉行中國國際進口博覽會的場所國家會展中心僅一站之遙。由於中國國際進口博覽會,該地區正迅速發展,住宅市場需求龐大。預期發展該地塊將於未來數年為集團帶來良好的收益來源。

 

(本文資料主要來源:港交所、彭博) 

 

權益披露:

分析員鄧雪嫣(CE: BOL101)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。

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