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徐安柏:武漢肺炎帶來的新經濟機遇


武漢疫情導致內地經濟陷入半癱瘓狀態,零售,物流,餐廳均受到重挫,預計短期之內,將會通過內需以及出口減少進一步削弱中國經濟發展,並短期內不可避免地對股市帶來不穩定的因素,然而,在各種嚴格的防疫措施下,相信不久將會迎來經濟復蘇的春天。

關注“線上”生意

此次疫情導致1.4億人口大多閉門不出,催旺各種線上生意,其一,此前習慣實體店購物習慣的紛紛改為線上購物,而大幅增加的線上購物需求也導致物流生意大漲。其二,網路電影開闢先河。由於春節全國影院暫停影業,春節檔賀歲片“被迫”從線下走上線上,與抖音以及西瓜視頻兩大平臺合作播出,賺了個盆滿缽滿,拋開個體的輸贏不論,值得注意的事,此次事件是中國電影產業的標誌性事件,預計中國將逐漸進入以網路流媒體為電影首發載體。

而大批學生被迫在家,也將會促進線上教育的進一步快速發展。可關注相關線上教育股份新東方線上(1797.HK)等。
辦公族停留家中辦公進一步促進線上辦公軟體興起,移動視頻會議將成為會議的主流方式,將來移動視頻會議將會在全社會應用起來。遠程醫療也在疫情背景下星期,必然曾為衛生服務事業的核心主流。

而疾病給人們灌輸更多的健康保障意識,預計疫情後保險業會進入一波上漲行情,可以參考的是多年前,美國三藩市發生大地震之後,人人爭著買保險,導致保險公司盈利大增。可以留意友邦保險(1299.HK)、中國人壽(02628.HK)等相關概念股票。

短期疫情不改長期投資主題 關注“5G”概念股

5G將在今年掀起新一輪科技熱潮,預計今年5G鋪設達到一定量級後,將成為5G手機爆發的怨念,關注5G手機普及所帶來的產業鏈投資機會,關注5G普及後的應用場景爆發,包括VA/AR遊戲,自動駕駛,車聯網,物聯網等。關注基礎建設股中國鐵塔(0788.HK), 目前中國鐵塔佔全中國鐵塔資產的98%以上,屬全球最大的鐵塔公司,其鐵塔總量比全球第二大鐵塔公司(印度Indus,擁有鐵塔11.6萬座)多近13倍。此外,中興通訊(0763.HK),中國移動(0941.HK),中國聯通(0762.HK)等相關概念股也可關注。

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