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【國際視野】中國製造規模列第一,距離「高端」有差距


中石化在全球製造企業收入榜單名列前茅。

上月初,中德高端製造峰會在浙江紹興舉行。這場盛會被視為中國高端製造業發展探索新的方向和著力點,因為作為世界第一製造大國的中國,正處於轉型升級的關鍵時刻。美國借貿易戰對中國高科技企業實行打壓,更證明中國的高端製造力引起世人的矚目。

撰文:蘇梓

近年來中國製造業飛速發展,從總體規模來看,出現了大幅提升,綜合實力也不斷增強。據2017年中國工業和信息化部(「工信部」)數據,中國500餘種主要工業產品中有220多種產量位居世界第一,56家製造企業進入2015年世界500強企業榜單;2015年中國工業總產值已達23.65萬億元(人民幣,下同),穩守世界第一製造大國地位。而截止到2017年末,中國高端裝備製造業銷售收入在裝備製造業的佔比提高至15%。
    
科技研發投入增加

有數據表明,中國的科技研發投入不斷加強。隨著中國擺脫對重工業的依賴,並依據中國製造「2025計劃」,中國擬成為高科技行業的全球領軍者,在科研領域的投入和支出正在增長。儘管美國公司目前在研發方面投入的資金最多,但截至去年上半年,中國投入研發支出在全球範圍內增長最快。

根據普華永道(香港稱「羅兵咸永道」)月前發布的2018年《全球創新1000強研究》,中國公司在研發方面的支出增幅達34%,達到600億美元。中國的總投資佔全球總投資的8%,高於2017年的6%。該研究分析了世界上最大的1,000家上市公司,這些公司在研發上支出最多,合共佔全球支出的40%。

在中國,除了少數民營科技企業,核心製造企業主要來自幾十家央企製造業集團。據《科技日報》旗下的「中國科技網」顯示,2016年中國製造業500強中,研發經費排名前五的企業分別是:華為、中國航空、中國航天、中國兵器裝備和中國船舶重工,除了華為,其餘全部為央企。

另有統計顯示,早在2014年,中國的南車集團和北車集團在世界高鐵市場佔有率總和達到49%,遠遠甩開日本和歐洲企業,成為高鐵市場上的強者;而到了2016年,在世界高鐵製造業市場份額中,中國中車集團佔到69%,日本川崎和日立兩家企業加起來只佔9%,法國的阿爾斯通佔8%,德國西門子佔3%。也就說全球高鐵市場,中國佔七成,日本和歐洲各佔約一成。

而隨著一些民營製造業的快速發展,中國各種高精尖工業設備和產品也不斷進步,工業總產值近10年每年份額以超過1%的比例在快速增加。截止到2017年末,中國高端裝備製造業銷售收入達到9萬億元,在裝備製造業中佔比提高到15%。早前有預計稱,2018年中國的高端裝備製造行業銷售收入將達到10.8萬億元,未來5年(2018-2022)年均復合增長率約為17.66%,預計到2022年,中國高端裝備製造行業銷售收入將達到20.7萬億元。

地方政府發力

從中國地方政府的採購數據和地方產業政策可以看出,各地都在爭奪數字化、智能化轉型的新機遇,以機器人為代表的高端製造,成為地方發力的重點。尤其近一年來,以上海、重慶、山東等地為代表的地方政府重點發力高端製造。去年上半年,上海製造業投資同比增長22%,出現了近年未有的兩位數增長。雖然上海的服務業佔比超過70%,同時她也是重點發力高端製造的代表城市。2016年底發布的《上海市製造業轉型升級「十三五」規劃》中,高端製造被當成產業轉型的重要突破口。

近兩年,上海在高端製造領域的招商也是碩果累累,機器人、新能源汽車、大型飛機、集成電路等一批重磅項目相繼落地。以機器人為例,作為智能製造的載體,上海聚集了包括ABB、KUKA、新松和新時達在內的國內外機器人領軍企業,目前機器人產量佔到全國的20%以上。

2018年上半年,上海非國有經濟工業投資同比增長32.9%,主要項目分布於汽車零部件、服裝、機器人等多類行業。上海引入的高端製造項目,有規劃年產50萬輛純電動整車的Tesla超級工廠,還有年產10萬機器人的ABB機器人超級工廠。後者將實現「用機器人製造機器人」,2020年投產後,上海製造的高端工業機器人總產量將翻番。

有內地財經媒體撰文認為,地方制定政策不應片面通過補貼「買買買」追求自動化和智能化,要有導向地鼓勵技術創新。以機器人行業為代表,國產工業機器人在跟國際機器人製造巨頭合作的同時,也應該加大創新力度,增強自己的核心競爭力和市場佔有份額。
    
四十年脫胎換骨

中國製造可謂艱難起步。1978年,一位日本記者在重慶煉鋼廠釆訪時發現,這家年產30萬噸原鋼的工廠使用的機械設備全是1950年代之前的產物,其中竟然還有一台140多年前英國製造的蒸汽式軋鋼機。但改革開放40年來,中國製造完成了脫胎換骨的轉型升級。1980年,中國製造業增加值佔全球比重僅為1.5%,2017年這一比重上升至25%。中國製造已連續9年保持世界規模第一,形成了全球最完整的製造業體系。

1992年至1998年,中國製造的產能迅速提升,滿足國民吃穿用的製造行業已能滿足基本消費需求,其中以食品、服裝、家電產業發展最為突出。1998年,中國提出製造企業要轉型升級,汽車成為消費新需求,也因此成為要重點發展的行業。於是,中國製造業開始由服裝、飲料、家電為主的輕工業向重工業轉型。

統計數據表明,改革開放40年來,代表消費升級的主要製造業產品產量快速增長,1978年至2016年,汽車和集成電路產量分別增長了188.1倍和4429倍。同時,中國製造由勞動密集型產業為主向資本、技術密集型產業為主轉變。2017年,中國機械工業佔比不斷提高,其中發展最快的行業是電子、儀器儀表、汽車、醫藥、專用設備、通用設備、電氣機械等。

高技術產業佔比上升

工信部部長苗圩指出,改革開放以來,中國製造業經過幾十年的持續快速發展,建成了門類齊全、獨立完整的製造體系,規模躍居世界第一,創新能力不斷增強,支撐中國實現了從貧窮落後的農業國到具有全球影響力的經濟大國的轉變。

苗圩還表示,製造業正重新成為全球競爭的焦點。而隨著國情、世情的新變化,中國製造業已經站到了「由大變強」新的歷史起點上,要鞏固和發展既有優勢,加速實現轉型升級,加快邁向全球價值鏈中高端,打造國際競爭新優勢。

2008年至今10年間,中國工業也出現增速換擋、結構優化、動能轉換的新特點。2013年服務業佔比超過工業,但製造業內部結構優化,加快向中高端邁進,「製造業+互聯網」方興未艾,高技術產業和裝備製造業快速增長,佔比穩步提升。2017年裝備 製造業和高技術產業同比增長11.3%和13.4%,增速分別高於整個規模以上工業4.7和6.8個百分點。

結構性問題待解決

新工業革命興起帶來了全球製造業發展模式的變革,中國製造正處於新的關鍵時期,面臨新的發展機遇。新一代信息技術與製造業深度融合,共享經濟、協同製造、智能網聯汽車、虛擬現實等新業態新模式新產品新產業層出不窮。智能製造貫穿於設計、生產、管理、服務等各個環節,深刻影響生產組織方式和發展模式,成為製造業發展的大趨勢。

儘管中國製造業規模位列世界第一,但目前中國還是以中低端製造業為主力軍,與國際先進製造仍存在較大差距。靠勞動力優勢和市場優勢將逐步弱化,未來製造業要發展必需轉型升級、技術突破,實現自動化、智能化發展。

而且,中國製造業發展仍有一些長期性、結構性問題亟待解決。40年的發展過程中,「以市場換技術」的策略固然推動了技術水平提升,但部分行業並沒有達到預期效果。中國製造的自主創新特別是原始創新能力仍然不強,科技成果轉化效率不高,基礎研究經費支出佔研發支出的比重僅為4%至5%,遠低於發達國家20%左右的平均水平。同時,製造業領域的供給側結構性矛盾不斷凸顯。低端產能過剩和高端產品依賴進口並存,不能適應消費升級需要;要素成本價格不斷上漲,制度性交易成本偏高,企業生產經營壓力日益加大。

關於如何入手升級中國的製造業,內地有金融業者做過研究。去年,華泰證券選取全球GDP前五大國二級市場規模超過1,000億美元的公司,並按行業歸類,從市值分布和數值判斷中國「先進製造」與全球先進製造業的差距。研究顯示,在中國,市場超千億美元企業對應行業有互聯網、金融、能源、通訊等;美國有互聯網、金融、能源、零售、製造(汽車、航空、半導體等);日本有製造(汽車、電子、醫療)、通訊、金融;德國則有製造(汽車、化工、醫藥)、能源、金融。考慮到需求規模和產業鏈拉動效應,華泰證券認為,如果中國製造業如果需要進一步擴張,必先突破汽車領域和集成電路製造這兩大行業,因為這些領域投資鏈長、技術壁壘和附加值高,且與物聯網、汽車智能化、人工智能等未來決定產業實力的領域息息相關。

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