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2019中國奢華品報告:消費者信心樂觀


羅德公關與精確市場研究中心聯合發布《2019中國奢華品報告》,較早前舉行媒體發佈會,講解報告內容。

羅德公關與精確市場研究中心聯合發布《2019中國奢華品報告》,第八次對外公佈中國內地及香港地區在奢侈品市場的重要指標,並從消費者行為及偏好中探討行業發展趨勢。

是次報告共訪問了1,385名消費者,受訪者分別來自中國內地與香港地區,調查範圍覆蓋全國超過130個城市。當中,有1,075位受訪者來自內地城市,310名來自香港地區。而內地受訪者平均家庭年收入為人民幣1,400,930元,香港地區則為港幣975,286元。

羅德亞洲高級副總裁、中國區奢侈品業務總經理高明表示,今年是《中國奢華品報告》發布十週年,從2009年發布的第一版報告至今,一直密切關注中國奢侈品市場的變化。十年來不變的是中國消費者的重要性以及奢侈品市場的增長趨勢。他指出,2018年明顯注意到數碼渠道對整個行業的營銷傳播與市場的改變、年輕一代驚人的消費潛力,以及細分市場對品牌支持度之轉變。在這急速變化的市場,品牌不能只依賴單一策略。相反應把握市場機遇,才能成功地在中國奢侈品市場上佔一席位。

消費信心依舊樂觀
儘管面臨2018年宏觀經濟和中美貿易戰的衝擊,中國內地與香港消費者對2019年的消費信心均表示樂觀。32%的香港消費者和46%的內地消費者表示,未來一年將增加在購買奢侈品上的開支。另外,調查亦顯示超過4成的香港消費者將增加在電子產品上的消費,而超過5成的內地消費者則會增加在電子產品、美容用品及化妝品和服裝上的消費。在過去十二個月,內地消費者在奢侈品上花費近人民幣24萬元,香港則為港幣17萬6千元。而在消費信心方面,在香港21歲至25歲的Z世代對奢侈品消費的前景最為樂觀,而在內地則為46歲或以上的消費者。

購買奢侈品原因方面,香港消費者著重提升生活品質,而內地消費者則表示提升生活品質和表現個人品味同樣重要。相比之前的《中國奢華品報告》結果,內地消費者從以往外向型的「展示社會地位,表現個人品味」,逐漸轉變為著重提升個人生活品質,反映內地消費者的消費觀念漸趨成熟。

 

香港地區:旅遊和手袋等表現突出
是次調查發現,旅遊依然是香港受訪消費者在過去一年的奢侈品消費類別中的首位,其次為手袋及皮具用品,而手袋及皮具用品亦同時是香港消費者在海外購物和網上購物時的首選類別。此外,33%的香港消費者計劃在未來十二個月增加在旅遊和手袋及皮具用品上的消費。

近年來,千禧一代成為全球奢侈品牌的主要目標顧客群。在《2019中國奢華品報告》中,26歲至35歲的千禧一代在香港和中国內地都是綜合消費金額最高的組別。但以個別奢侈品類別計算,香港地46歲或以上的消費者及內地21歲至到25歲的Z世代顯示出強勁的消費力,其在大部分奢侈品類別的消費金額大多排名第一,顯示出兩地市場截然不同的消費面貌。香港46歲或以上的人群作為該地區平均收入最高的組別,自然具有更高的購買力。然而, Z世代強勁的消費力表現則再次證明內地市場奢侈品消費人群進一步年輕化,同時反映出年輕人最願意消費的心態。

 

購物成旅遊目的地的首要考慮點
報告顯示,2018年內地消費者平均境外旅遊次數為2.8次,香港消費者則為3.3次,「當地購物選擇」成為兩地消費者選擇旅遊目的地的首要因素。在計劃旅行時,內地消費者將近三成的預算留作購物用途,而香港消費者在住宿、餐飲、交通和購物上的預算分配則較為平均。

另外,日本成為香港消費者境外旅遊與海外購物的首選國家,內地消費者則將香港列為境外旅遊與海外購物的首選地區。境外旅遊與海外購物地區的相同結果再次印證了購物為選擇旅遊目的地的最重要因素。

而在決定海外購物的因素中,香港消費者最關注價格,中國消費者更著重產品在國內的知名度及國外更好的品質,這進一步證明在中國內地市場的品牌建設及推廣將惠及品牌在其他地方的銷售量。有趣的是,只有23% 的受訪內地消費者提及價格因素。

數碼化零售發展迅速 傳統媒體依然有效
隨著數碼渠道的發展漸趨成熟,兩地網上購物消費者進一步增加,在內地達到84%,香港則為71%。千禧一代成為最常在網上購買奢侈品的組別。相比香港,內地消費者更願意在網上購買奢侈品,超過7成受訪者表示除了汽車之外,他們願意在網上購買其他類別的產品。香港消費者於網上購物時著重折扣優惠,並會選擇在品牌的官方網站購買;內地消費者較注重瀏覽產品信息之便利,亦更願意在京東和天貓上等網上平台購物,反映出網購平台在內地線上購物市場的領先地位。

數碼化零售方式在中國內地及香港地區的奢侈品銷售中分別佔近七成和約六成份額,其中線上查詢線下購買成為最主要的購物方式。與此同時,目前絕大多數的實際奢侈品購買行為依舊在線下實體店進行,因此,建立創新、優質的品牌全渠道購物體驗已成為必然趨勢。

數碼渠道已經成為中國奢侈品消費者獲取品牌信息最重要的渠道,當中佔據內地消費者注意力前四位的都來自數碼渠道。但報紙雜誌對香港依然重要,僅次於品牌官方網站和Facebook,處於第三位。而對於購買奢侈品的決定,傳統媒體如電視及平面廣告對刺激內地消費者購買奢侈品的意慾依然最有效,而香港消費者則最看重朋友口碑和平面廣告。

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