本地咖啡及紅茶產品供應商捷榮國際(2119)今日起至5月4日公開招股，計劃全球發行2.392億股，當中一成在港公開發售。是次發售的2.392億股中，包括44.41%股新股及55.59%股待售股份，所有待售股份原本皆由主席黃達堂所持有。招股價介乎1.5元至2.19元，集資最多5.24億元，以每手2,000股計，入場費約為4,424.14元。
集資淨額的當中40%將用於加強提供餐飲策劃服務能力；20%用於收購、擴大、精簡或改造製造廠、物業、設施、設備或能力的資本投資；10%將用於拓展食品及飲品業務至東南亞；10%用於進行產品研發；10%加強銷售、市場推廣及宣傳工作；10%用於營運資金及其他一般公司用途。
集團引入兩名基石投資者，包括日本食品商NH Foods及新加坡食品商Fraser and Neave，分別認購10億日圓等值股份及3,200萬股。預計股份於5月11日掛牌，聯合保薦人為中銀國際及上銀國際。
捷榮國際成立於1932年，提供多元化餐飲產品，例如咖啡、紅茶、奶類製品、急凍肉類及急凍預製食品等；客戶包括麥當奴、吉野家、7-11、大家樂、大快活、翠華、太興及意粉屋。
Text: Monica Lau