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【特別報告】流動支付:戰國爭雄戰一觸即發


隨著越來越流動支付登場,為消費者提供多元化的支付選擇。

流動支付是全球不可阻擋的大趨勢。自香港金融管理局於2016年批出儲值支付工具(SVF)牌照後,香港的流動支付發展步伐一日千里,加上多個海外和內地的流動支付商紛紛前來搶灘,不斷擴大支付範疇之餘,更配合密集式優惠吸客戶,令流動支付進入混戰時代。有支付商歡迎競爭對手加入市場,認為可讓更多市民認識和習慣使用流動支付,加速其普及性,亦有利促進智慧城市的發展。

撰文  余美玉 | 攝影  鄺銘漢

香港流動支付商數目日與俱增,順手拈來已有Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、JETCO Pay、銀聯、匯豐PayMe、TNG及八達通等,還有內地兩大電子支付龍頭WeChat Pay HK及HKAlipayHK。為了搶攻市場份額,吸引消費者使用,流動支付商不惜大灑金錢,尤其是在剛過去的農曆新年,多個流動支付向用戶大派利是和優惠,並尋新的商戶加盟,例如有年宵攤位亦接受流動付款,藉此鼓勵本地消費者及旅客消費購物。

騰訊阿里由內地鬥到香港

若論銀彈攻勢最為猛烈的,莫過於由內地鬥到香港的宿敵——WeChat Pay HK及AlipayHK,兩者鬥得難分難解。騰訊的WeChat Pay是「派紅包、搶紅包」的始祖,在港亦延續其派利是活動吸客,在新春期間派發總值超過888萬元的利是,另又與多家商戶與商場合作,包括新地(0016)旗下商場、美心、日本城、麥當奴及稻香集團等合作,向消費送上多項優惠及利是回贈。自長和(001)與螞蟻金服組合資公司共同管理AlipayHK後,AlipayHK已迅速滲透入消費者的日常生活,由消費購物,以至繳付電費和電話費,甚至是進駐街市,務求將應用範疇不斷擴大。

同來自內地的銀聯亦加入戰團,夥拍報貝(CamClaim)向維園年宵市場的攤檔提供廣蓋銀聯二維碼支付、銀聯閃付(NFC)、刷卡及插卡四大支付方式的移動支付方案。銀聯國際香港分公司副總經理邵敏稱,去年銀聯網絡轉接交易金額高達93.9萬億元,按年增長28.8%,其中手機閃付和二維碼支付等流動支付方式越來越普及,單是去年12月的消費交易筆數中佔近一成四。有關內地已流行一段時間的雲閃付服務,她預計最快今年上半年可在港推出。

至於「本地薑」亦嚴陣以待,於2016年初推出JETCO Pay P2P跨銀行流動轉賬服務的銀通,今年在P2P的基礎上再發展P2M(個人對商戶)業務,聯同八家本地銀行推出JETCO Pay購物繳費服務,消費者可在商戶的經營地點使用二維碼購物或繳費,或者在其手機程式或網站上,輸入手提電話號碼付款,每日交易上限為5000元。

JETCO Pay可購物繳費

現時,消費者可以在領展的手機應用程式「泊食易」內,使用JETCO Pay繳付泊車費。年內八家本地銀行將陸續推出這項服務,至於其他商戶包括餐飲業、物業管理、娛樂場所和學校亦將陸續加盟。

八達通亦不甘後人,早前宣布夥拍「香港街市」,在馬鞍山一街市提供及接受八達通卡和「好易畀」二維碼付款服務,成為全港首個提供全方位八達通服務的街市。此外,八達通「好易畀」亦推出「e利市」功能,用家可以透過二維碼「派利是」及「逗利是」,功能與WeChat「紅包」相類似。

競爭為市民帶來選擇

對於有「過龍江」不斷以銀彈攻勢搶攻市場份額,銀通與八達通均表示其著眼點不是競爭,反而是一件好事,因現時香港的無現金支付使用範疇未夠廣泛,越多支付商加入,可為市民提供更多選擇,並可教育消費者認識和使用流動支付,從而擴大市場,加速流動支付的普及性。

八達通行政總裁張耀堂稱:「電子錢包要可靠、方便及易用才會吸引消費者使用,現時八達通推出二維碼支付,會較方便及易用,亦給予消費者多一個選擇。我們會提供多元化的線下及線上八達通支付服務,以配合客戶不同的支付需要。」

銀通行政總裁蔡炳中亦道,流動支付已經成為內地市民的生活習慣,反觀港人仍然偏好使用現金和實體卡,很多零售商和商業機構也只接受現金或支票。「我們推出JETCO Pay購物繳費服務的目標,就是為這些商戶提供一個零成本、容易設置而且安全度高的流動支付服務,吸引更多商戶加盟,讓消費者可以在線上線下都用到流動支付,從而養成習慣。另一方面,服務支付商之間亦存在很大的合作空間,大家加強合作有助推動本地流動支付的發展。」

支付商存在合作空間

蔡炳中續稱,跨境支付將會是市場的一個重要發展方向,去年EMVCo已發布了二維碼國際標準,一致化的標準有助互通和突破地域界限。該公司與中國、台灣及海外市場的金融機關和銀行都有合作關係,有利發展一個區內以至國際的流動支付網絡聯盟,並預期年內可於大中華區提供跨境流動支付,相信該項服務將有助促進區內的經濟發展。 

此外,銀通亦計劃虛擬化現時在市場流通的1800萬張銀通提款卡,與JETCO Pay相輔相成,屆時客戶基礎將會大增。「今年底我們將會提供ATM無卡取款,而JETCO Pay將加入更多新功能,例如賬單支付,為儲值支付工具提供銀行戶口充值服務,並跟銀行合作為商業提供流動支付方案等。」蔡炳中說。

料混戰持續兩年

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑以「戰國時代」來形容香港流動支付市場的現況,他表示,金管局在2016年8月才發出首批SVF牌照,距離現在約一年多時間,各大支付商只屬處起步階段,加上定位相近,市民又未習慣使用流動支付服務,所以不惜以銀彈攻勢,誘使市民開始使用,以爭取市場份額,穩定其「江湖地位」。他估計未來兩年內,流動支付的混戰仍會持續,除了會不斷擴支付服務範疇外,亦會繼續以優惠及利是作為推廣手段,拓展香港市場的佔有率,方保僑笑說:「可說是那家支付商的袋口夠深,它就更有勝算,我相信最終都是財雄勢大的支付商最有機會成為行業龍頭。」

明確定位增競爭力

至於中小型的支付商要在市場中找到生存空間,方保僑認為一定要有明確定位,以香港首批支付商TNG為例,近年其業務主打全球匯款,香港TNG用戶可兌換及匯款至12個國家逾800家銀行,並以手續費全免,匯率亦較銀行優惠作招徠,吸引了一班對匯款有極大需求,但又未必能負擔銀行手續費或未用銀行戶口的本地外傭,有其獨特定位及競爭力。

另外,早前有報道引述消息稱,金管局將連接不同銀行及SVF的快速支付系統(Faster Payment System)之目標啟動日期,暫訂為今年9月18日,銀行將於5月中進行全面接駁測試,預期該系統落實後,可大大增加流動支付量。除港幣外,平台亦支持多種貨幣,首階段可支援港元和人民幣結算,此系統為7×24小時日夜運作,為銀行及SVF提供一個實時支付平台,客戶只需利用手電號碼或電郵地址,便可進行跨行即時轉賬服務。

八達通行政總裁張耀堂稱:「電子錢包要可靠、方便及易用才會吸引消費者使用,現時八達通推出二維碼支付,會較方便及易用,亦給予消費者多一個選擇。我們會提供多元化的線下及線上八達通支付服務,以配合客戶不同的支付需要。」

銀通行政總裁蔡炳中亦道,流動支付已經成為內地市民的生活習慣,反觀港人仍然偏好使用現金和實體卡,很多零售商和商業機構也只接受現金或支票。「我們推出JETCO Pay購物繳費服務的目標,就是為這些商戶提供一個零成本、容易設置而且安全度高的流動支付服務,吸引更多商戶加盟,讓消費者可以在線上線下都用到流動支付,從而養成習慣。另一方面,服務支付商之間亦存在很大的合作空間,大家加強合作有助推動本地流動支付的發展。」

支付商存在合作空間

蔡炳中續稱,跨境支付將會是市場的一個重要發展方向,去年EMVCo已發布了二維碼國際標準,一致化的標準有助互通和突破地域界限。該公司與中國、台灣及海外市場的金融機關和銀行都有合作關係,有利發展一個區內以至國際的流動支付網絡聯盟,並預期年內可於大中華區提供跨境流動支付,相信該項服務將有助促進區內的經濟發展。 

此外,銀通亦計劃虛擬化現時在市場流通的1800萬張銀通提款卡,與JETCO Pay相輔相成,屆時客戶基礎將會大增。「今年底我們將會提供ATM無卡取款,而JETCO Pay將加入更多新功能,例如賬單支付,為儲值支付工具提供銀行戶口充值服務,並跟銀行合作為商業提供流動支付方案等。」蔡炳中說。

料混戰持續兩年

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑以「戰國時代」來形容香港流動支付市場的現況,他表示,金管局在2016年8月才發出首批SVF牌照,距離現在約一年多時間,各大支付商只屬處起步階段,加上定位相近,市民又未習慣使用流動支付服務,所以不惜以銀彈攻勢,誘使市民開始使用,以爭取市場份額,穩定其「江湖地位」。他估計未來兩年內,流動支付的混戰仍會持續,除了會不斷擴支付服務範疇外,亦會繼續以優惠及利是作為推廣手段,拓展香港市場的佔有率,方保僑笑說:「可說是那家支付商的袋口夠深,它就更有勝算,我相信最終都是財雄勢大的支付商最有機會成為行業龍頭。」

明確定位增競爭力

至於中小型的支付商要在市場中找到生存空間,方保僑認為一定要有明確定位,以香港首批支付商TNG為例,近年其業務主打全球匯款,香港TNG用戶可兌換及匯款至12個國家逾800家銀行,並以手續費全免,匯率亦較銀行優惠作招徠,吸引了一班對匯款有極大需求,但又未必能負擔銀行手續費或未用銀行戶口的本地外傭,有其獨特定位及競爭力。

另外,早前有報道引述消息稱,金管局將連接不同銀行及SVF的快速支付系統(Faster Payment System)之目標啟動日期,暫訂為今年9月18日,銀行將於5月中進行全面接駁測試,預期該系統落實後,可大大增加流動支付量。除港幣外,平台亦支持多種貨幣,首階段可支援港元和人民幣結算,此系統為7×24小時日夜運作,為銀行及SVF提供一個實時支付平台,客戶只需利用手電號碼或電郵地址,便可進行跨行即時轉賬服務。

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