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撐起新股,靠晒閱文!


騰訊旗下內地最大網上文學平台閱文集團計畫為其香港IPO尋求聯交所上市委員會批准。

俄鋁(0486)公布,集團大股東兼俄羅斯能源投資旗艦之一En+擬於倫敦及莫斯科上市,意味著本港新股市場年內或再失落大刁。

外電引述消息指,En+擬集資15億美元(約117億港元),集資所得將用作償還部分貸款,最快今年11月在倫敦上市,基投方面引入中國華信能源新加坡戰略投資者AnAn Group,擬於首次公開發售(IPO)時認購5億美元(約39億港元)股分。

En+集團主要經營金礦、能源及物流等項目,並持有俄鋁約48%股權成為最大股東。集團在年初時曾傳出有意在本港及英國上市,同樣計畫集資15億美元(約117億港元),當時估值高達100億美元(約780億港元)。En+於2002年成立,是俄羅斯最大的能源投資旗艦之一,業務包括金屬、礦業、能源等,並持有俄鋁約48%股權。

閱文擁1.75億名月用戶

失落俄鋁大股東的刁,幸好還有騰訊的閱文集團。據湯森路透旗下IFR引述消息人士稱,騰訊(00700)旗下內地最大網上文學平台閱文集團計畫本週為其香港IPO尋求聯交所上市委員會批准。若獲得批准,閱文集團將安排下週展開上市前推介。據悉,閱文集團擬通過本次IPO籌6億至8億美元。

俄鋁大股東兼俄羅斯能源投資旗艦之一En+擬於倫敦及莫斯科上市。

現時騰訊通過多間全資附屬公司間接控制閱文集團合共65.38%已發行股分,上市後仍為騰訊的附屬公司。閱文的其他股東還包括私募股權凱雷、Trustbridge Partners。

騰訊於10月6日發通告,表示合資格享有閱文優先配額股分的最後交易日為本月17日,並要在本月19日下午4時半或之前,在中央證券登記處登記股分過戶,公司將於本月20日暫停股分過戶登記手續。通告又提到,建議分拆詳情尚未落實,將於適當時候再作公布。市傳閱文集資規模最多8億美元(約62.4億港元),估計上市後市值介乎670億至900億元。

騰訊於2004年開始經營在線閱讀業務,2015年將騰訊文學與透過收購的盛大文學合併,演變成現時的閱文集團。閱文主要經營在閱讀,佔總收入67.3%,其次為版權營運、紙質圖書及包括廣告在內的其他業務。集團2016年錄得收入25.57億元(人民幣,下同),按年升59%;非通用會計純利達8,112萬元,2015年同期則為虧損9,425萬元。

據介紹,截至2016年底,集團擁有1.75億名月活躍用戶,平台作品超過840萬部,作家人數逾530萬名,去年向旗下作家共分成10億元稿費。騰訊認為,分拆將能反映閱文的價值,提供獨立集資平台,預計分拆完成後,除主要由閱文集團經營的網絡文學業務外,騰訊將繼續經營提供增值服務和網絡廣告服務等。

來自新加坡的春能,預期在十八日於創業板掛牌。

再有新企來港上市

新加坡物流行業的運輸及存儲服務供應商春能(08430)發售股份約1.6億股,其中10%即1,600萬股公開發售,預期18日於創業板掛牌。

按招股價範圍之中間價0.5元計算,所得款項淨額約5,430萬元,其中3,280萬元將通過購買新車輛增強提供運輸及存儲服務的能力;1,000萬元將用於為增加及增強員工以支持業務擴張撥付資金;520萬元將用於為加強信息技術系統撥付資金;330萬元將用於為購買新辦公室以容納新增員工撥付資金;及餘款作營運資金及其他一般企業用途。根據2015年報告的收益,春能控股在新加坡46家著重陸路運輸活動並將其作為業務活動的一部分的運輸及物流公司中排名第5位。計及春能,預計十月有至少14隻新股掛牌。

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