《大行報告》麥格理料華潤水泥(01313.HK)今年純利可倍升 重申「跑贏大市」評級2017-09-14(10:28)
麥格理發表報告表示,華潤水泥(01313.HK)發盈喜預計今年首九個月盈利將較2016年同期8.38億元顯著增加,雖然公司並無披露具體增幅預期,但按該行對華潤水泥基本情境預測,料其今年純利可倍升至39億元,相信市場同對其全年純利約32億元預測或有上調機會。 該行指,從華潤水泥發首三季業績盈喜,確認對其為該行水泥股首選股的看法,認為公司在華南地區的銷售組合具韌性,其現價僅及預測今年市盈率8倍,較同業安徽海螺水泥(00914.HK)的13倍水平折讓39%。該行重申予其「跑贏大市」評級及目標價6.59元。 麥格理認為,華潤水泥目前估值仍未反映其持續改善的盈利前景,以及去槓桿情況,料公司資產負債表可續轉強。(wl/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com