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豐盛控股 年輕投融資團隊敢想敢幹

三年前,豐盛控股有限公司(0607)透過借殼於港交所上市。2016年,集團全面啟動戰略升級,定位為全球領先的大健康生活服務商。執行董事王波在訪問中表示,集團擁有一支年輕專業的投融資團隊,敢想敢幹,三年來共投資、併購了二十多個高附加值的項目。他特別強調,一如集團主席季昌群先生所倡導,豐盛控股追求的是長遠發展,與各方尋求雙贏的合作機會。

豐盛控股的投融資團隊擁有來自不同國家和地區的專業人員,按其專長及其不同學歷和職場上的經驗各司其職。好像王波本身具有律師背景,從2011年開始組建豐盛香港平台、打造豐盛香港的投融資團隊,目前負責規劃集團投融資及投資者關係的策略和香港平台整體管理工作;而同樣具律師背景的首席運營官袁志平,熟悉內地和香港的併購法規,因而負責併購執行工作,尤其有關項目在初創期結構的設計;至於首席資產官及投融資部總監蔡篤傑,過去長期在投行工作,因而在集團內負責投資項目的評估、平衡投資風險和投資回報。

儘管豐盛控股在港上市只有三年時間,但在新加坡、澳洲等國家均設有辦事處,負責獵取不同的投資項目和機會。

年內控股或參股七上市企業

綜觀過去一年,豐盛控股深為投資者熟悉,很大原因在於集團主動出擊,配合自身原有的多項地產、綠色建築、醫療設備等產業運營項目,進行了多項極具代表性的併購行動。當中包括入股衍生集團(6893),成為第二大股東,開展中醫師聯合計劃;隨後入主實力建業(0519),成為大股東;又入股密迪斯肌(8307)、建發國際(1908)、中生聯合(3332)、中國賽特(0153),以及併購中國高速傳動(0658)及澳洲兒童保育及教育中心項目等。

王波強調,在決定一系列併購前,管理層都會考慮有關項目是否與健康、綠色有關;然後會檢視項目本身是否擁有成熟的管理團隊,能夠支持集團的長遠發展,配合豐盛控股產生協同效應,將優秀的產品或服務引入中國,同時將中國追求高質素服務的客戶帶到海外。例如集團近期收購澳洲的早期兒童保育及教育中心Sparrow Early Learning約90%已發行股本,Sparrow Early Learning現正進行重組,預期今年一月前,在布里斯班及墨爾本營運由24個中心組成的初始組合。交易完成後,原有管理層將繼續留任,負責發展維多利亞和昆士蘭州市場,參與新南威爾州的擴展計劃,並且利用豐盛在中國的資源,共同開拓其他市場。

在談到集團年輕的投融資團隊時,王波表示,豐盛控股執行董事、主席兼首席執行官季昌群本身也很年輕。白手興家的季昌群現年48歲,在2016年的《福布斯》中國富豪排行榜全榜單排名第25位。

年輕管理層敢想敢做

也許是主席的年輕有為,他對同樣年輕的管理層敢於撒手,讓他們自行作出每個重大的決定,做到了「用人不疑,疑人不用」的管理方法。訪問期間,袁志平憶述起他們收購中國高速傳動時,僅花了20多分鐘便作出這個重大決定。

「豐盛併購中國高速傳動,是我和老闆季昌群坐機場快線時想出來的。我們在機場快線的二十多分鐘將這個總值160億元收購的初步方案定下來,之後花了一個月時間具體規劃和與對方商談,最後用兩個半月完成執行。我們談的是160億的收購方案,並不是160萬元的收購方案,年輕的好處就是我們敢想敢做,更重要是老闆對我們的信任。」

袁志平還記得當時季昌群對他說,「180億元之內的東西你來決定。」當時袁志平的第一想法是:「我不過是一個打工的,180億以內的東西我來決定,那是很恐怖的事情,而且你想像一下,我們兩個人坐在機場快線裡聊這個事情,人家還以為我們瘋了。我們的確是敢想敢做。」

決策快速執行力強

蔡篤傑也認為,正是因為有一位同樣是敢想敢做的領導,有助管理團隊能夠快速決策及強而有力地執行。「我們的年輕團隊不光是管理層,我們的專業讓我們的執行能力非常強,我們這三年完成了二十多項併購交易,密度很高。人家規劃一個收購方案也要四、五個月吧,但我們僅花兩周時間就做到了。年輕的好處在於我們想到了就去做。」正因為整家公司的開明作風,容易接受新思想、新事物,因此當集團和其他公司進行合作時,都非常具彈性,務求達致雙贏局面。

「當然也會遇到挑戰,有時候會被人覺得你年輕人敢說,但不確定你能不能做得到。這有信心的問題,要經時間磨合,但與合作方經過一段時間的合作後,他們都會對我們整個團隊的力量,有非常深厚的信任度。」

對於被人質疑年輕缺乏能力的問題,袁志平對此自有一套解決方法,「剛開始時,我們會利用電話和對方溝通,待對方了解我們的工作能力後,再約時間見面,對方自然會對我們有一個全新的認識。」

多元化、本地化、專業化的投融資團隊

王波表示,可能是受美國教育的影響,自2011年開始組建豐盛香港投融資團隊以來,一直堅持多元化、本地化、專業化的原則。目前豐盛香港投融資團隊包括了來自香港、中國大陸、台灣、新加坡、澳洲等近30名精英人才,平均年齡不到40歲,背景涵蓋了律師、會計師、投資銀行家等等。未來隨著豐盛在海外其他國家項目進展,還會有更多項目所在國專業精英的加入。多元化的團隊造就了豐盛開放、包容、高效的氛圍。

投融資團隊與產業運營

團隊的協同

王波指出,豐盛在上市之前本身就是一個多元化產業控股集團,涉及基礎設施建設、房屋建設、房地產開發、綠色建築、醫療設備、中醫健康、新能源、農業及貿易等產業。自2013年借殼上市後即開始不斷地注入大股東及第三方的優質項目。自2016年戰略升級後,集團形成了在醫療健康、旅遊度假、再生能源方面核心運營公司+專業高效投融資團隊協同的態勢。未來豐盛香港投融資團隊將圍繞集團戰略及核心產業平台,對境內外上下游產業鏈的優質項目展開一系列的投資併購,形成產業佈局。王波進一步表示,豐盛不是純財務投資人,而是產業運營+投融資一體化的控股集團。

投融資團隊高管簡介

王波—執行董事

主要職責:

負責協助集團董事會主席工作,分管集團投融資及投資者關係。

履歷綜述:

美國杜克大學JD,在中國及美國學習法律長達十年。組建及發展豐盛香港平台和團隊,策劃並主導各項重大項目,在香港及中國大陸投融資、產業整合及資本市場方面擁有豐富經驗。之前任職於金杜律師事務所及星展銀行(中國)。

現任職位:

•豐盛控股有限公司(0607)執行董事

•實力建業集團有限公司(0519)董事會主席及非執行董事



袁志平—首席運營官

主要職責:

負責集團整體風險管理,併購及投融資項目方案設計及集團的組織結構設置。

履歷綜述:

香港及英格蘭和威爾士執業律師,具有超過12年作為中國及香港執業律師之經驗,對於中國相關公開及私人收購合併以及資本市場交易與上市規則方面具有豐富經驗,並曾駐上海7年負責一家國際知名的律師事務所的證券及上市業務。

現任職位:

•豐盛控股有限公司(0607)首席運營官

•實力建業集團有限公司(0519)首席執行官及執行董事

•中國高速傳動設備集團有限公司(0658)非執行董事

•衍生集團(國際)控股有限公司(6893)非執行董事



蔡篤傑—首席資產官

主要職責:

負責為集團尋找投資目標、提供投資建議、領導團隊進行盡職調查、審核各投資發起人的投資報告及分析、協調投資項目融資及集團的綜合融資。

履歷綜述:

持有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟(金融)理學士學位及國際研究文學士學位,於亞太市場擁有逾13年投資經驗,曾任VTB Capital (HK) Limited之執行董事及負責人員,負責大中華投資及融資,作為Deutsche Bank AG的Strategic Investment Group董事,負責泛亞特別情況投資及不良債務交易及Morgan Stanley Private Equity Asia之金融分析師。

現任職位:

•豐盛控股有限公司(0607)首席資產官及投融資部總監



健康生活為核心

建構多元綜合企業

豐盛控股於2013年借殼上市時,當時的主要業務為地產發展,其後擴展至綠色建築。最近一年,集團連番收購、入股了多個不同項目及公司,令業務拓展至不同範疇,同時亦引來市場有關其發展定位的關注。王波指出,集團的發展定位是以大健康生活為核心的綜合性控股公司,將圍繞大健康和環保等潛力巨大的六大產業發展,包括醫療器械、幼兒健康、抗衰養生、O2O平台、健康地產、新能源。

以大健康生活作為公司的發展方向,其實跟集團主席兼首席執行官季昌群有關。他本人很關注養生,對中醫素有研究,是南京中醫藥大學名譽董事長。他希望豐盛不單以健康為業務方向,亦以之作為企業文化的中心。

袁志平提到,作為民營企業,豐盛集團內部對於健康的重視程度,在國內是比較罕見的。他舉例說:「我們是其中一家堅持滴酒不沾的民營企業,我們招待賓客時,當合作夥伴都喝酒的時候,我們還是坐在旁邊喝茶。」

他續稱,對健康的重視不僅體現在企業內部日常生活,在投資行為上也得到充分表現。「我們的核心價值和定位從未改變,是以健康作為主要投資的綜合控股企業。集團入股衍生、收購中傳動,出發點都是圍繞健康去進行的。」

配合國策與市場大勢

中央政府早前通過「健康中國2030」規劃綱要,作為重大政策及「十三五」的關鍵。袁志平認為,隨著國民逐漸富裕起來,老齡化問題以及二胎政策放開,人們愈來愈追求健康,提高生活水平,旅遊、健康產品、綠色環境成了社會共同關注的大趨勢。

他相信國家未來會有更多支持健康相關產業發展的政策,而集團則繼續走符合國策、市場趨勢的路向,圍繞大健康主題,整合全球健康管理與服務、醫療、養老、旅遊、金融、運營、市場、地產等資源,搭建豐盛大健康產業開放式平台,打造顧客、合作夥伴和豐盛三贏的健康生活價值鏈。「一方面,我們把中國人帶到世界其他地區,享受好的地方、好的環境;同時,把外國好的醫藥、設備技術帶到中國。」

海外併購兩大目標

豐盛控股又透過收購澳洲昆士蘭州道格拉斯港蜃景喜來登度假村酒店等資產,進一步擴展大健康業務版圖。王波表示,集團其中一個聚焦板塊是健康地產,旅遊是現代人很好的減壓和放鬆方式,關係到個人的心理健康。而喜來登度假村酒店經過翻新後,房間出租率大幅提升,將設有醫療、美容、保養及抗衰老健康中心,借助集團健康醫療平台積累之客戶資源推廣旅遊生活平台,進一步發掘高淨值客戶群。

談到海外併購,袁志平指集團有兩個想法,第一當然是希望提升營運水平來增加業務盈利,同時提升集團在當地社會的影響力。第二,從長遠而言,如果這些商業模式得到持續成功,集團會考慮把模式引回中國去開拓更大的發展空間,以一個海外櫥窗(showcase)輻射到國內主要城市,是無限的商機。

蔡篤傑認為,國民努力工作儲錢,旅遊是其中一個重要的消費。「現在大家都往海外去旅遊,集團往後的併購不會局限於澳洲,歐洲的項目我們也會去看,尤其是現在歐元和英鎊便宜,那邊很多都是國內消費者喜歡去觀光購物的地方。我們希望一方面把國民帶出去看一些美好的地方景點、體驗文化,同時把外面好的技術、醫療產品帶回中國,讓國民更健康。」

早期教育關繫兒童健康

另外,豐盛早前又收購了澳洲兒童教育機構Sparrow,蔡篤傑指這顯示集團對兒童早期身心健康發展的重視。Sparrow是一間注重兒童身心健康發展,提供高品質兒童保育及教育的機構,已制訂未來增長計劃,預計在2017年1月前於布里斯班和墨爾本成立24個保育及教育中心,其後Sparrow將發展維多利亞、昆士蘭州和新南威爾州等市場。

蔡篤傑表示,集團看好Sparrow管理團隊的能力和經驗,希望他們把澳洲的業務發展好,再擴展到亞太區,包括進軍中國市場。「澳洲早期教育質素很高,因為當地父母一起工作的比率很高,對嬰幼兒早期照顧和教育的需求很大,而且政府為鼓勵婦女工作而大力支持早期教育產業發展,其豐富的先進經驗,有很多值得中國借鑒的地方。未來可以利用豐盛在中國的資源,共同開拓其他市場,例如引進相關的英文材料到國內。」

他續稱,收購Sparrow是豐盛投資理念的絕佳展示。「它是以健康作為業務重心,已有回報,團隊成熟。我們的併購支持它的長遠發展,並且大家可以產生協同效應,把業務做得更強,以後再把它帶到中國。這是我們投資的核心信念。」

綜合企業定位

對於集團未來的投資動向,王波指沒有具體目標,歡迎和有潛力的企業多溝通。作為上市公司,集團會妥善運用國際融資平台,考慮配股和發債等各種融資渠道及方式。王波強調,豐盛作為產業運營+投資控股的公司,十分關注對負債率的控制。亦會考慮與共同投資人成立由豐盛主導的基金的方式進行,在盡可能少動用豐盛自有資金、豐盛控制項目的前提下,來實現更大規模、更多項目的投資併購。

豐盛過去一年快速併購了不同項目,有市場意見指集團發展存在泡沫成份。通過反向併購的企業與IPO上市的公司不同,前者通過後期注入大量資產導致公司規模的快速擴大是正常的現象,可能市場一些人士對於這一點沒有了解清楚。蔡篤傑指市場一直用地產公司的尺規來衡量豐盛,但集團實際是一家圍繞健康為主題的多元化發展綜合公司。「如果以多元化綜合企業尺規去分析我們所做的併購,合理性就會更大,像收購中傳動,再生能源正是建構未來健康生活的大勢。」袁志平則認為,將公司形容為泡沫,等於否定管理層多年的努力,泡沫應該是形容那些市值一直在漲,但利潤沒有跟上的公司,而豐盛的利潤和業績一直高速增長。



豐盛控股重要數據

•2016年3月21日正式納入富時環球指數,並於富時全球股票指數晉升至中型股股份

•2016年3月14日正式晉身琤芮謢X大中型股指數成份股,成為滬港通合資格股份之一

•2016年11月30日正式晉身摩根士丹利資本國際MSCI中國指數成份股

•經擴大集團之資產總值約為人民幣411億元 (註1)

•經擴大集團之資產淨值約為人民幣188億元(註1)

•經擴大集團之除稅前溢利約為人民幣27億元(註1)

•經擴大集團之市盈率約為13倍(註1, 2, 3, 4)

•經擴大集團之市帳率約為3倍(註1, 2, 4)

註:

1.經擴大集團的財務數據來自豐盛控股(股份代號:00607)於2016年10月31日刊登的通函中之2016年6月30日之未經審核備考綜合財務狀況表及2016年6月30日止六個月之未經審核備考綜合損益及其他全面收益表。

2.每股股價是以2016年12月23日(包括該日)前十五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價計算。

3.每股盈利中的盈利按通函中之2016年6月30日止六個月之未經審核備考綜合損益及其他全面收益表中的歸屬母公司擁有人的應佔期內溢利進行年度化計算。

4.每股盈利中的股數為豐盛控股(股份代號:00607)刊登的2016年中期報告所載的已發行普通股之加權平均數及按收購中國高速傳動(股份代號:00658)之股份交換要約所發行的新股股數之總和。

收購中傳動的後續

豐盛控股上月初成功以換股方式收購中國高速傳動,正式進軍環保設備及可再生能源領域。負責規劃有關收購的袁志平表示,集團對中傳動管理團隊有非常大的信任,希望以最少的人事變動,維持中傳動的主營業務。收購完成後,袁氏亦成為了中傳動的非執行董事,他說:「對中傳動核心團隊的生產能力,集團是毫不置疑的。我們的加入是希望給予更大的支持和增值,尤其是在風險控制方面的看法,並且協助把借貸、融資成本減低,從而把回報提上去,這是我們的承諾。」

袁志平又透露,集團正研究未來與中傳動的合作計劃,待兩家公司的系統和人員進行對接磨合後,將會有較實質的方案。(詳細內容,請參閱雜誌。)

 

回頂頁

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投資融資部聯席總監Jonathan Broughton負責澳洲等地項目的投資評估及風險管理。
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豐盛控股持有的澳洲蜃景喜來登度假村是一個標誌性的度假勝地,圖為該度假村的鹹水礁湖泳池及人造沙灘。
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集團位於澳洲昆士蘭州的Whisper Bay項目。
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豐盛控股擁有一支年輕專業的投融資團隊,憑藉專業及實幹,三年來為集團投資、併購了超過二十個高附加值項目。
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位於新加坡的ORTO Park是當地最大的私營休閒公園之一,深受當地居民及海外旅客喜歡,集團為ORTO Park提供管理諮詢服務。
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豐盛控股正研究未來與中傳動的合作計劃,待兩家公司的系統和人員進行對接磨合後,將會有較實質的方案。
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積極拓展大健康產業,豐盛於2016年5月完成收購深圳安科高技術72.19%股權,為啟動大健康產業成功跨出重要一步。
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